seychellesartprojects.org

Hedge Fund Jobs & Career Path

Các công việc của quỹ phòng hộ rất phổ biến đối với những người trong lĩnh vực tài chính vì họ có thể nhận được mức lương hấp dẫn bằng cách tham gia vào các công việc khác nhau trong quỹ đầu cơ bao gồm vai trò của người quản lý quỹ, vai trò của nhà phân tích, vai trò của Giám đốc bán hàng, vai trò của Marketing Người quản lý, vai trò của kế toán, v.v.

Bạn muốn bắt đầu với một công việc quỹ đầu cơ? Vâng, nó không phải là một cái gì đó bất thường ngày nay. Điều khiến nó trở thành con đường được tìm kiếm nhiều trong lĩnh vực tài chính là nó cung cấp những triển vọng tuyệt vời để có một cuộc sống công việc ly kỳ và kiếm được hàng đống tiền. Tôi chắc chắn rằng bạn bị cám dỗ để biết làm thế nào và tại sao? Bắt đầu nào.

Các loại công việc của quỹ phòng hộ

Bạn có thể được thuê cho bất kỳ công việc nào trong số các công việc của quỹ đầu cơ này;

Nhà phân tích

• Chuyên viên phân tích thường là vị trí đầu vào điển hình trong sự nghiệp của quỹ đầu cơ. Công việc của nhà phân tích quỹ phòng hộ còn được gọi là nhà phân tích đầu tư hoặc nhà phân tích nghiên cứu.
• Vai trò: Trong vai trò này, bạn sẽ đánh giá cơ bản về tài chính công ty, điều kiện kinh tế và thị trường, các khoản đầu tư như trái phiếu, hàng hóa để đầu tư cho quỹ đầu cơ. Ngoài ra, bạn được yêu cầu phân tích báo cáo tài chính, chuẩn bị các mô hình tài chính bằng excel, đánh giá rủi ro của một khoản đầu tư và tìm các khoản đầu tư phù hợp với chiến lược quỹ phòng hộ để mang lại lợi nhuận tối đa.
• Điều kiện tiên quyết: Làm việc như một nhà phân tích trong một quỹ đầu cơ nhỏ sẽ yêu cầu một nền tảng kiến ​​thức rộng, trong khi trong trường hợp một quỹ lớn hơn, nó có thể sâu rộng hơn với bí quyết cụ thể của ngành, khu vực hoặc đầu tư.
• Bạn có thể dành nhiều thời gian để tham gia các cuộc họp, đi du lịch và gọi điện, đó là lý do tại sao việc liên hệ là rất quan trọng cho sự thành công của họ.

Kế toán

• Quỹ phòng hộ Nghề kế toán đòi hỏi bạn phải quản lý tài chính của quỹ đầu cơ và duy trì sổ sách ghi chép tài chính một cách chính xác cho quỹ.
• Vai trò: Vai trò bao gồm ghi lại các giao dịch tài chính, chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính, kiểm tra và báo cáo khả năng sinh lời của quỹ và xem xét lại. Công việc này rất quan trọng đối với quỹ vì nó cho phép họ quay lại và phân tích lãi và lỗ của quỹ.
• Điều kiện tiên quyết: Những kế toán này thường là Kế toán viên Công chứng (CPA's)

Giám đốc bán hàng và tiếp thị

• Công việc của quỹ đầu cơ này là để bạn duy trì quan hệ với khách hàng, đặc biệt khi người quản lý quỹ không muốn nhận trách nhiệm này.
• Vai trò: Công việc của bạn sẽ liên quan đến việc mang lại vốn cho quỹ. Điều này được thực hiện bằng cách tiếp thị chiến lược và lợi nhuận của quỹ cho các nhà đầu tư tiềm năng. Công việc sẽ dựa trên mục tiêu nhiều hơn, ví dụ, bạn sẽ có thể mang lại ít nhất 10 triệu cho năm đầu tiên tại quỹ.
• Điều kiện tiên quyết: Là một giám đốc tiếp thị và bán hàng, bạn sẽ phải quản lý và duy trì quan hệ với khách hàng và liên tục đưa vốn vào quỹ, do đó, người ở vai trò này phải tự tin, thuyết phục và có kỹ năng làm người tốt.

Người quản lý quỹ

• Tối đa hóa lợi nhuận từ quỹ đầu tư là mục tiêu quan trọng nhất của nhà quản lý quỹ đầu cơ.
• Tùy thuộc vào quy mô và loại chiến lược được sử dụng trong phòng hộ, có thể có nhiều hơn một loại nhà quản lý quỹ phòng hộ, chẳng hạn như cụ thể cho loại đầu tư như trái phiếu, hàng hóa hoặc các lĩnh vực như viễn thông hoặc dược phẩm.
• Vai trò: Sự nghiệp của quỹ đầu tư với tư cách là người quản lý có trách nhiệm lựa chọn các khoản đầu tư của quỹ đầu cơ theo những tỷ lệ cụ thể nhất định để tạo thành một danh mục đầu tư. Để lựa chọn các khoản đầu tư, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện nghiên cứu để nghiên cứu nhiều loại tài sản như cổ phiếu, tiền tệ, trái phiếu, v.v. và chọn những tài sản tốt nhất cho danh mục đầu tư. Vì vậy, về cơ bản bạn đang mua và bán các khoản đầu tư đó thay mặt cho quỹ đầu cơ cho các tập đoàn và cá nhân. Bạn cũng có thể chịu trách nhiệm một phần nếu cũng như không hoàn toàn chịu trách nhiệm về các mối quan hệ với khách hàng và giải thích các chiến lược đầu tư.
• Điều kiện tiên quyết: Công việc quản lý quỹ sẽ đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn so với các nhà quản lý và nhà phân tích, những người thường bắt đầu sự nghiệp của họ với tư cách là nhà phân tích quỹ đầu cơ.

Ưu và nhược điểm của công việc Hedge fund

Nhìn vào khía cạnh tươi sáng hơn của công việc quỹ đầu cơ;

• Các công việc của quỹ phòng hộ cho phép mức độ cá nhân cao hơn các khu vực khác của miền.
• So với các ngân hàng đầu tư, quỹ đầu cơ nói chung nhỏ hơn, điều này mang lại cho họ sự gần gũi và kiểm soát tốt hơn.
• Có thể coi đây là một nghề nghiệp quỹ đầu cơ mang lại nhiều lợi ích, không có gì lạ khi người ta thấy những người làm trong lĩnh vực này tại các quỹ lớn kéo xuống 5 triệu USD mỗi năm. Sở dĩ như vậy bởi vì trong các công việc của quỹ đầu cơ, người ta có thể dễ dàng định lượng được phần đóng góp vào tổng lợi nhuận của quỹ.
• Bạn có cơ hội làm tốt và nhanh chóng được chú ý. Điều này có thể giúp bạn lên thang sớm hơn và được đền bù xứng đáng.

Nhìn vào mặt tối hơn;

• Đã có rất nhiều người không thể trụ vững trước sự cạnh tranh và áp lực và đã thất bại thảm hại trong công việc quỹ đầu cơ. Trong những trường hợp như vậy, một người có thể dễ dàng bị đuổi khỏi doanh nghiệp vì có chỗ cho những thất bại.
• Quản lý quỹ đầu cơ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì nó đòi hỏi rất nhiều trách nhiệm. Điều này là do các nhà đầu tư giao một số tiền rất lớn với lời hứa đảm bảo lợi nhuận bất kể điều kiện thị trường như thế nào. Để làm được điều này, nhà quản lý quỹ đầu cơ và những người khác có liên quan cần áp dụng các chiến lược quỹ đầu cơ. Do đó, ai đó không thể bắt đầu quản lý những khoản tiền đó và cần phải có kinh nghiệm để thực hiện nó một cách hiệu quả.

Cơ bản về công việc của quỹ phòng hộ

Việc làm trong quỹ phòng hộ không phải là kiểu mà bạn có thể nhận ngay sau khi có bằng MBA. Quy mô và cấu trúc của quỹ quyết định các vị trí mà ứng viên cuối cùng sẽ được đặt tùy thuộc vào chứng chỉ học tập và kỹ năng.

Các vị trí công việc của quỹ đầu cơ thường bao gồm trở thành một nhà giao dịch cấp dưới; chiến lược gia; chuyên viên phân tích; định lượng; người phát triển phần mềm; quản lý rủi ro; và trong các vai trò quản trị khác nhau. Cuối cùng, để có được bất kỳ vai trò nào trong số những vai trò này và tham gia vào sự nghiệp của quỹ đầu cơ sẽ yêu cầu một số thông tin và sự chuẩn bị nhất định đã được thảo luận trong đồ họa thông tin dưới đây

Kỹ năng cần thiết trong công việc của quỹ phòng hộ

Dưới đây là các kỹ năng hoặc đặc điểm cần thiết cho các công việc của quỹ đầu cơ

• Trí tuệ cao
• Sự tự tin
• Cạnh tranh
• Kiến thức miền vững chắc
• Tính nhất quán và độ chính xác
• Kiến thức sâu về đầu tư và tài chính
• Kỹ năng lập mô hình tài chính
• Kỹ năng định lượng và pháp lý vững chắc

Ngoài ra, bạn cần phải có cảm giác mạnh mẽ về thị trường tài chính và cảm nhận được những thay đổi và hành động phù hợp. Chất lượng quan trọng nhất được mong đợi là sự tín nhiệm vì bạn sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ đến từ công chúng.

Theo dõi sự nghiệp của quỹ phòng hộ

Không thể có một con đường sự nghiệp hoặc hệ thống phân cấp của quỹ đầu cơ rất điển hình trong chiến lược tổ chức quỹ đầu cơ vì nó phụ thuộc rất nhiều vào quy mô. Chỉ có thể có hai chức danh như nhà phân tích và người quản lý danh mục đầu tư, ngoại trừ người quản lý quỹ.

Đối với các công ty lớn hơn so với điều này, họ có thể có cấu trúc phức tạp hơn, có thể bao gồm nhiều giám đốc danh mục đầu tư, giám đốc điều hành, phó chủ tịch cấp trung gian, v.v. Hãy xem hệ thống cấp bậc và vai trò của họ bên dưới bắt đầu từ vị trí cao nhất trước;

Công việc quản lý quỹ phòng hộ

• Công việc của nhà quản lý quỹ đầu cơ là chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động liên quan đến hoạt động của quỹ.
• Họ đưa ra quyết định về thành phần danh mục đầu tư của quỹ và xem xét các công việc hàng ngày của quỹ.
• Nói về mức lương thưởng, họ được đền bù một cách hào phóng, nhưng họ cũng phải đối mặt với áp lực lớn vì rủi ro cao đối với danh mục đầu tư mà họ quản lý.

Quản lý danh mục đầu tư:

• Công việc của quỹ đầu cơ này liên quan đến việc lập chiến lược quỹ đầu cơ và đưa ra các quyết định đầu tư và phân bổ.
• Các danh mục đầu tư được bù đắp thông qua một khoản phí quản lý khiêm tốn, cũng như một khoản phí thực hiện dựa trên kết quả hoạt động hàng năm của quỹ.
• Người quản lý quỹ chỉ nhận được một khoản phí thực hiện nếu quỹ tạo ra tiền.

Nhà phân tích quỹ phòng hộ:

• Đối với những người mới bắt đầu sự nghiệp quỹ đầu cơ thường bắt đầu với công việc quỹ đầu cơ với tư cách là nhà phân tích quỹ đầu cơ.
• Là một nhà phân tích, bạn sẽ tiến hành thẩm định các quyết định đầu tư mà bạn sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích sâu, đồng thời hỗ trợ nhóm các nhà phân tích cấp cao và quản lý danh mục đầu tư.
• Sau khi làm việc khoảng 2-4 năm dựa trên hiệu suất của bạn, bạn sẽ được thăng chức lên vị trí phân tích viên cao cấp.
• Ở cấp độ này, bạn phải có kiến ​​thức kỹ lưỡng về các sản phẩm tài chính và phái sinh của quỹ, báo cáo trực tiếp với Giám đốc đầu tư.

Nhà giao dịch quỹ phòng hộ:

• Các nhà giao dịch được coi là linh hồn của một công ty quỹ đầu cơ.
• Các nhà phân tích định lượng làm việc cùng với các nhà giao dịch để tạo ra các mô hình giao dịch dựa trên Thống kê và Toán học Tính toán.
• Các nhà giao dịch là những người thực sự thực hiện chiến lược do các nhà quản lý danh mục đầu tư tạo ra. Nền tảng giáo dục tốt cùng với kinh nghiệm giao dịch có thể giúp bạn đạt được công việc này.

Giống như trong trường hợp nghề nghiệp là một nhà phân tích quỹ phòng hộ, chúng tôi có các nhà giao dịch cấp độ Thiếu niên và Cao cấp, Một nhà giao dịch cấp cơ sở sẽ có bằng cấp và khoảng hai năm kinh nghiệm làm việc. Sau khi làm việc trong năm năm hoặc lâu hơn, họ có thể tiến lên một nấc thang để trở thành một nhà giao dịch cấp cao. Trong nhóm các nhà giao dịch, chúng tôi có các nhà giao dịch thực hiện thực hiện giao dịch hoặc ý tưởng của nhóm nghiên cứu và có những người khác thực hiện cả nhiệm vụ tạo ra ý tưởng cũng như thực hiện chúng.

Tiền lương của quỹ phòng hộ

• Nếu bạn là người có một vài năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư, bạn thường sẽ bắt đầu với mức lương cơ bản (không bao gồm tiền thưởng) là $ 75,000- $ 125,000. Tiền thưởng sẽ thay đổi tùy theo hiệu quả hoạt động của bạn và quỹ nhưng thường bằng 2-3 lần mức lương cơ bản của bạn.
• Là một người có thâm niên trong nghề này, bạn sẽ kiếm được bất cứ thứ gì từ vài trăm nghìn USD đến 1 triệu USD, 10 triệu USD hoặc thậm chí nhiều hơn. Những con số khổng lồ này có thể thực sự truyền cảm hứng nhưng hãy ghi nhớ một điều trong tâm trí của bạn; tiền thưởng của bạn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu suất của quỹ.

Bạn có thể thấy con số lương trong các công việc thuộc quỹ đầu cơ cao bất thường nhưng tất nhiên, có nhiều người khác kiếm được ít hơn nhiều và nhiều người thất bại hoàn toàn. Tất cả những ai tham gia vào ngành này đều có rủi ro cao. Cuối cùng nó sẽ phụ thuộc vào kỹ năng, thời gian và một chút may mắn. Trong một cuộc đánh giá lương khởi điểm gần đây cho những sinh viên mới tốt nghiệp các chương trình MBA lớn nhất, mức lương khởi điểm trung bình cao nhất là trong các công việc thuộc quỹ đầu cơ.

Theo tài liệu hướng dẫn về tiền lương của Robert Half Kế toán & Tài chính (2015), các công ty quản lý quỹ đầu cơ đang tuyển dụng và đặc biệt tìm kiếm các vị trí của nhân tài cấp cao để quản lý các công ty danh mục đầu tư, hỗ trợ thương mại và các chuyên gia văn phòng cấp trung và cả những người có năng lực trong kế toán và tài chính cho các phân tích kế toán quỹ, thuế và định giá đầu tư.

Biểu đồ dưới đây giải thích mức lương trung bình cho các vị trí khác nhau trong các công việc của quỹ đầu cơ trong các năm 2014 & 2015 và cho thấy mức tăng khoảng 3% so với năm trước.

• Điều quan trọng cần lưu ý là thu nhập của một nhà quản lý quỹ đầu cơ chủ yếu phụ thuộc vào quỹ phòng hộ được tạo ra sau đó chỉ dựa trên mức lương cơ bản.
• Cơ cấu thanh toán bạn sẽ có với tư cách là người quản lý quỹ sẽ bao gồm phí quản lý quỹ và phần thưởng hiệu suất tùy thuộc vào cách quỹ cuối cùng kiếm được.

Một số nguyên tắc để được thuê

• Kiểm tra xem tính cách của bạn có phù hợp với môi trường khốc liệt của công việc Hedge fund hay không. Sự cạnh tranh ở đây là để vượt trội hơn và có lợi thế hơn các đối tác khác của bạn.
• Học cách phân tích và tổng hợp dữ liệu một cách nhanh chóng.
• Kiến thức và năng lực định lượng
• Tạo mối liên hệ và kết nối với những người trong ngành quỹ đầu cơ.
• Chứng minh sự cống hiến nghiêm túc cho công việc quỹ đầu cơ.
• Điều cần thiết là làm bài tập về nhà của bạn trước đó để bạn tỉnh táo về các loại đầu tư mà quỹ thực hiện và cách chúng hoạt động.
• Cống hiến cho lĩnh vực Tài chính với các chứng chỉ như CFA, FRM, CPA, v.v.

Phần kết luận

Sự nghiệp của quỹ đầu cơ ở đây là để duy trì trên thực tế, ngành sẽ phát triển và cạnh tranh với thời gian. Nhưng điều rất quan trọng là bạn phải chắc chắn về lý do bạn muốn tham gia vào quỹ đầu cơ. Nó sẽ là công việc hay tiền bạc? Hãy chắc chắn rằng công việc làm bạn phấn khích chứ không chỉ tiền bạc. Lĩnh vực này đòi hỏi những người đam mê đầu tư & thị trường, không phải vì họ muốn kiếm vài triệu đô la. Chúc bạn may mắn khi bạn hình dung được công việc của Quỹ Phòng hộ.