Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu về Nhà phân tích Đầu tư Thay thế được Điều chỉnh - Kỳ thi CAIA®
Chuyên viên phân tích đầu tư thay thế được điều hành
Bạn đang xem xét để theo đuổi CAIA? Dưới đây là những lý do tại sao kỳ thi CAIA có thể là một kỳ thi nếu bạn quan tâm đến việc học Đầu tư Thay thế.
- Hiệp hội CAIA là một tổ chức độc lập và phi lợi nhuận với cam kết đào tạo và thu nhận các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư thay thế kể từ năm 2002.
- Các Chartered Alternative Đầu tư Chuyên viên phân tích đó là chương trình CAIA là một mức độ cực kỳ sâu sắc về kiến thức và chuyên môn chứng minh trong đầu tư thay thế, khóa học này được công nhận trên toàn cầu một cách tốt nhất trong các lớp học.
- Các nhà quản lý rủi ro, nhà phân tích, nhà quản lý danh mục đầu tư, nhà giao dịch, nhà tư vấn, v.v. có thể hưởng lợi từ chương trình này và trở thành thành viên của Hiệp hội CAIA.
- Chương trình này cung cấp cho bạn kiến thức ngành liên quan vì tài liệu khóa học được cập nhật thường xuyên.
- Mức độ này tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và đạo đức của các khoản đầu tư thay thế; do đó có hơn 8000 thành viên trên toàn cầu dự kiến có 80 quốc gia.
Hiệp hội CAIA đã tập hợp được nhiều thành viên trong một thời gian ngắn để đầu tư thay thế. Với sự giúp đỡ của một cuộc kiểm tra hai lốp, bạn có thể trở thành thành viên của hiệp hội này. Tận dụng kiến thức, kiến thức chuyên môn đã được chứng minh và sự tín nhiệm toàn cầu thay thế sẽ làm tăng thêm giá trị cho hồ sơ và kiến thức của bạn. Một số lưu ý dưới đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định của mình.
Bài đăng bao gồm những điều sau đây;
Giới thiệu về Kỳ thi CAIA®
Nếu bạn có nguyện vọng làm việc trong ngành tài chính, CFA® Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) là một lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc. Ngành đầu tư thay thế đề cập đến loại tài sản và các lựa chọn đầu tư khác ngoài thu nhập cố định và các sản phẩm vốn chủ sở hữu. Nó bao gồm các sản phẩm như cổ phiếu tư nhân, quỹ đầu cơ, bất động sản, các sản phẩm có cấu trúc và cả hàng hóa.
- Vai trò: Nhà quản lý rủi ro, Nhà phân tích, Người quản lý danh mục đầu tư, Nhà giao dịch, Nhà tư vấn, v.v.
- Kỳ thi: Chương trình CAIA có quy trình kiểm tra hai cấp có thể được hoàn thành trong thời gian một năm. Cả hai kỳ thi được tổ chức vào tháng Ba và tháng Chín.
- Ngày thi CAIA: Cả hai kỳ thi cấp độ được tổ chức vào tháng Ba và tháng Chín và được thông báo trực tuyến cho các kỳ thi trực tuyến này.
- Tính đủ điều kiện: Để đủ điều kiện tham gia kỳ thi này, ứng viên cần có tối thiểu bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm chuyên môn liên quan trong một năm. Hoặc bốn năm kinh nghiệm trong phân tích đầu tư luân phiên hoặc các quy định khác như ngân hàng, tài chính và các lĩnh vực liên quan khác.
Tiêu chí Hoàn thành Chương trình CAIA®
- CFA® CAIA được chia thành hai cấp độ để trở thành một phần của hiệp hội CAIA, bạn cần phải vượt qua cả hai cấp độ này.
- Cấp độ I bao gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm và bao gồm các chủ đề như Tiêu chuẩn và Đạo đức nghề nghiệp, Giới thiệu về các khoản đầu tư thay thế, Tài sản thực, Quỹ phòng hộ, Hàng hóa, Vốn chủ sở hữu tư nhân, Sản phẩm có cấu trúc, Quản lý rủi ro và Quản lý danh mục đầu tư.
- Cấp độ II bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm cùng với 3 bộ câu hỏi dạng tự luận còn được gọi là câu hỏi trả lời đã xây dựng. Phần này được chia thành hai phần, phần thứ nhất là chủ đề chính về các khoản đầu tư thay thế và phần thứ hai là các chủ đề cốt lõi và tích hợp. Để hiểu sâu hơn và tốt hơn về cấp độ II, thí sinh phải vận dụng kiến thức từ bài kiểm tra cấp độ I.
- Cấp độ II bao gồm các chủ đề như Tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp, Vốn tư nhân, Tài sản thực, Hàng hóa, Quỹ phòng hộ và Chiến lược tương lai được quản lý, Sản phẩm có cấu trúc, Phân bổ tài sản và Quản lý danh mục đầu tư, Rủi ro và Quản lý rủi ro, Lựa chọn người quản lý, Sự siêng năng và Quy định .
- Dành 200 giờ nghiên cứu và hơn thế nữa để hoàn thành khóa học này để hiểu rõ hơn và hoàn thiện hơn.
- Thí sinh cần trên 70% điểm để hoàn thành cả hai cấp độ I và II của kỳ thi CAIA. Đối với 70% được đặt làm tiêu chuẩn ban đầu để xóa cấp độ bởi các giám khảo.
Tại sao theo đuổi Chương trình CAIA®?
Nếu bạn thích các khoản đầu tư thay thế (các khoản đầu tư ngoại trừ vốn cổ phần thường xuyên và các khoản đầu tư có thu nhập cố định), thì đây là khóa học dành cho bạn. Hãy xem một vài lý do tại sao bạn nên theo đuổi chương trình CAIA.
- CAIA cung cấp kiến thức sâu sắc và thể hiện chuyên môn cũng như uy tín trong các khoản đầu tư thay thế bởi các chuyên gia được công nhận trên toàn cầu là tốt nhất trong lớp.
- Trong vòng một năm sau khi hoàn thành hai cấp độ của kỳ thi, bạn có thể trở thành thành viên của Hiệp hội CAIA.
- Để cập nhật thường xuyên cho học viên hay các ứng viên và thành viên chương trình học được cập nhật thường xuyên.
- Đây là một chương trình tự học hoàn chỉnh với sách giáo trình, hướng dẫn học và tài liệu chuẩn bị do hiệp hội CAIA tạo ra. Tài liệu khóa học được sửa đổi thường xuyên dựa trên những thay đổi và phát triển trong ngành cùng với những nghiên cứu học thuật mới nhất. Những cuốn sách này và tài liệu nghiên cứu có sẵn để mua trực tuyến.
- Nếu bạn thực sự tin tưởng vào các khoản đầu tư thay thế và bạn biết rằng bạn có thể hướng dẫn khách hàng của mình về mặt đạo đức để lập kế hoạch đầu tư thành công thì bạn phải theo đuổi chương trình CFA® CAIA để gia tăng giá trị cho sự nghiệp của mình và tận dụng tối đa khóa học này.
- Xem qua giáo trình và cấu trúc khóa học, bạn sẽ hiểu rằng cả hai cấp độ đều bao gồm các bài học về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp.
Định dạng bài thi CAIA®
| Kỳ thi CAIA | Kỳ thi CAIA Cấp độ I | Kỳ thi CAIA Cấp độ II |
| Tập trung vào | Tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp, Giới thiệu về các khoản đầu tư thay thế, Tài sản thực, Quỹ phòng hộ, Hàng hóa, Vốn chủ sở hữu tư nhân, Sản phẩm có cấu trúc, Quản lý rủi ro và Quản lý danh mục đầu tư | Tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp, Vốn chủ sở hữu tư nhân, Tài sản thực, Hàng hóa, Quỹ phòng hộ và Hợp đồng tương lai được quản lý, Sản phẩm có cấu trúc, Phân bổ tài sản và Quản lý danh mục đầu tư, Quản lý rủi ro và rủi ro, Lựa chọn người quản lý, Sự siêng năng và Quy định |
| Định dạng bài thi CAIA | Kỳ thi trực tuyến | Kỳ thi trực tuyến |
| Phần trăm vượt qua CAIA | 70% là điểm chuẩn ban đầu | 70% là điểm chuẩn ban đầu |
| Thời lượng | Thời lượng kiểm tra ở đây là 4 giờ với thời gian nghỉ 30 phút tùy chọn | 2 giờ cho các câu hỏi trắc nghiệm và 2 giờ cho các câu hỏi trả lời đã xây dựng. |
| Ngày thi CAIA | Kỳ thi được tổ chức vào tháng 3 và tháng 9 | Kỳ thi được tổ chức vào tháng 3 và tháng 9 |
Bài kiểm tra CAIA® Cấp độ 1
- Ở Cấp độ, tôi kiểm tra, ứng viên được giả định có hiểu biết sơ cấp và đại học về các khái niệm cơ bản của phân tích định lượng và tài chính truyền thống.
- Nó tập trung vào các Tiêu chuẩn và Đạo đức nghề nghiệp, Giới thiệu về Đầu tư Thay thế, Tài sản Thực, Quỹ Phòng hộ, Hàng hóa, Vốn chủ sở hữu tư nhân, Sản phẩm có cấu trúc, Quản lý rủi ro và Quản lý danh mục đầu tư.
- Kỳ kiểm tra này là một kỳ kiểm tra trực tuyến, tuy nhiên kết quả không được công bố ngay lập tức mà được công bố 3 tuần sau ngày kiểm tra cuối cùng của học kỳ.
- Các giám khảo đặt điểm chuẩn ban đầu là 70% cho bài kiểm tra cấp độ này kéo dài 4 giờ.
Kỳ thi CAIA® Cấp độ 2
- Phần này được chia thành hai phần, phần thứ nhất là các khoản đầu tư thay thế và phần thứ hai là chủ đề cốt lõi và tích hợp. Ứng viên dự kiến sẽ áp dụng kỹ năng và kiến thức mà anh ta đã đạt được cho khóa học cấp I.
- Nó tập trung vào Tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp, Vốn chủ sở hữu tư nhân, Tài sản thực, Hàng hóa, Quỹ phòng hộ và Hợp đồng tương lai được quản lý, Sản phẩm có cấu trúc, Phân bổ tài sản và Quản lý danh mục đầu tư, Quản lý rủi ro và rủi ro, Lựa chọn người quản lý, Sự siêng năng và Quy định
- Một cuộc kiểm tra trực tuyến với 70% thiết lập điểm chuẩn ban đầu mà ứng viên cần đạt được. Dự kiến sẽ có kết quả sau 3 tuần kể từ ngày cuối cùng của kỳ thi kết thúc học kỳ. Bài kiểm tra cấp độ này được chia thành hai phần 2 giờ đầu tiên dành cho 100 câu hỏi trắc nghiệm và phần thứ hai dành cho câu trả lời đã xây dựng.
Trọng lượng kỳ thi CAIA®
CAIA® Cấp độ I
| Chủ đề CAIA® Cấp độ 1 | Trọng lượng bài kiểm tra (ước tính) |
| Tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp | 15% - 20% |
| Giới thiệu về Đầu tư Thay thế | 20% - 25% |
| Tài sản thực (Bao gồm cả hàng hóa) | 10% - 20% |
| Quỹ đầu tư | 10% - 20% |
| Cổ phần tư nhân | 5% - 10% |
| Sản phẩm có cấu trúc | 10% - 15% |
| Quản lý rủi ro và Quản lý danh mục đầu tư | 5% - 10% |
CAIA® Cấp độ II
| Chủ đề CAIA® Cấp độ 2 | Trọng lượng kỳ thi (Khoảng) | |
| Dạng câu hỏi | ||
| Nhiều lựa chọn | Phản hồi được xây dựng | |
| Tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp | 0% | 10% |
| Cổ phần tư nhân | 10% - 20% | 0% - 10% |
| Hàng hóa | 5% - 15% | 0% - 10% |
| Tài sản thực | 10% - 20% | 0% - 10% |
| Quỹ phòng hộ và Hợp đồng tương lai được quản lý | 10% - 20% | 0% - 10% |
| Sản phẩm có cấu trúc và Phân bổ tài sản và Quản lý danh mục đầu tư | 5% - 15% | 0% - 10% |
| Rủi ro và quản lý rủi ro, và lựa chọn người quản lý, sự siêng năng và quy định | 5% - 15% | 0% - 10% |
| Toàn bộ | 70% | 30% |
Cơ cấu phí CAIA®
Cơ cấu phí CAIA cực kỳ đơn giản và chúng tôi có thông tin cho bạn dưới đây, bảng này có thể tự giải thích.
Phần trăm vượt qua kỳ thi CAIA
Chiến lược thi CAIA®
CAIA có thể được hoàn thành trong thời gian một năm nếu bạn làm việc đúng cách. Khóa học CFA® CAIA có tỷ lệ đậu hơn 40% ở lần thử đầu tiên, có nghĩa là bạn có cơ hội cao trở thành thành viên của CAIA trong vòng một năm. Như chúng tôi đã nói, bạn chỉ cần làm đúng. Một số mẹo được đưa ra dưới đây có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.
- Để bắt đầu với biết, bạn đang làm gì. Hãy tham gia một khóa học nếu nó đáng giá vì lệ phí của khóa học và phí kiểm tra của nó khá cao. Chỉ khi bạn cảm thấy khóa học này phù hợp với yêu cầu của mình và sẽ làm tăng giá trị cho hồ sơ của bạn, hãy chọn nó.
- Bây giờ bạn đã chắc chắn về khóa học phù hợp với bạn; biết chương trình học và các chủ đề mà khóa học sẽ bao gồm một cách thích hợp trước khi bạn bắt đầu. Biết rõ về tài liệu khóa học sẽ giúp bạn lập kế hoạch xa hơn.
- Bởi vì đây là một chương trình tự học, bạn sẽ không có hướng dẫn ngoại trừ một hướng dẫn nghiên cứu có sẵn cho bạn trực tuyến. Nhận hướng dẫn này để bạn tham khảo và nghiên cứu theo hướng dẫn.
- Tài liệu học tập được biên tập và cập nhật thường xuyên theo xu hướng mới nhất của ngành và sự thay đổi của thị trường nhằm cập nhật thông tin ngành mới nhất đến các ứng viên. Chỉ nghiên cứu từ tài liệu được cung cấp trực tuyến. Bạn có thể tải xuống và mua tài liệu trực tuyến vì nó có sẵn trên trang web của CAIA.
- Kỳ vọng của giám khảo là gì, nghĩa là giám khảo kỳ vọng gì ở bạn và câu trả lời của bạn? Điều cực kỳ quan trọng là phải hiểu quan điểm của giám khảo trước khi bạn bắt đầu học.
- Người ta nói rằng bạn phải hiểu và không ghi nhớ những gì bạn học. Học thuộc lòng không cho bạn sở trường phân tích và tư duy. Sự hiểu biết giúp bạn tìm hiểu vấn đề tốt hơn. Để hiểu tài liệu thay vì ghi nhớ nó.
- Khi còn nhỏ, chúng tôi luôn sửa đổi bất cứ điều gì chúng tôi đã học trong suốt cả năm. Tất nhiên, việc ôn tập là rất quan trọng. Tuy nhiên, bạn phải ôn tập nhiều hơn một lần trước khi khám. Các chuyên gia nói rằng 200 giờ học tập chuyên dụng là rất quan trọng trước khi xuất hiện cho kỳ kiểm tra này.
- Giải quyết rất nhiều giấy câu hỏi mô hình. Các câu hỏi mẫu hoặc các bài câu hỏi mẫu là một mẹo rất tốt để ghi nhớ những gì bạn học được. Đề bài mẫu bao gồm các câu hỏi khác nhau và cả những câu hỏi khó sẽ giúp bạn suy nghĩ tốt hơn.
- Giữ căng thẳng ở một khoảng cách. Khi kỳ thi quá căng thẳng, chúng có thể làm tiêu hao năng lượng của bạn. Thỉnh thoảng hãy cố gắng thư giãn bằng cách thực hành một số bài tập thiền hoặc thư giãn. Cùng với việc chăm chỉ ôn thi, bạn cũng nên tập trung vào sức khỏe và đảm bảo rằng mình có đủ sức khỏe trước khi thi.
- Ngủ ngon để cơ thể và não bộ được nghỉ ngơi để bạn có thể học tập tốt và cũng như thi cử tốt.
