Top 10 cuốn sách hay nhất - Thị trường trái phiếu, Giao dịch trái phiếu, Đầu tư trái phiếu

Danh sách những cuốn sách hàng đầu về thị trường trái phiếu, giao dịch và đầu tư

Dưới đây là danh sách 10 cuốn sách hay nhất về Đầu tư trái phiếu, Thị trường trái phiếu và Giao dịch.

The Bond Book (Tái bản lần thứ ba) (Nhận cuốn sách này)
Thị trường trái phiếu, Phân tích và Chiến lược (Tái bản lần thứ 7) (Nhận cuốn sách này)
Nhà đầu tư trái phiếu chiến lược (Nhận cuốn sách này)
Quản lý Danh mục Trái phiếu Doanh nghiệp (Nhận cuốn sách này)
Trái phiếu: Phân tích từng bước với Excel (Tải cuốn sách này)
Trái phiếu: Con đường bất bại để tăng trưởng đầu tư an toàn (Tải cuốn sách này)
Sổ tay Trái phiếu Thành phố (Lấy cuốn sách này)
Thị trường trái phiếu sắp sụp đổ (Tải cuốn sách này)
Hướng dẫn Trực quan của Bloomberg về Trái phiếu Thành phố (Nhận cuốn sách này)
Sổ tay Trái phiếu Có thể Chuyển đổi (Nhận cuốn sách này)

Hãy để chúng tôi thảo luận chi tiết về từng cuốn sách Thị trường trái phiếu, Giao dịch trái phiếu, Đầu tư trái phiếu cùng với những bài học và đánh giá chính của nó.

# 1 - The Bond Book (Tái bản lần thứ ba)

bởi Annette Thau

Đánh giá sách giao dịch trái phiếu

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khét tiếng năm 2008 đã gây ra sự gián đoạn trên diện rộng cho mọi lĩnh vực của thị trường trái phiếu và khiến ngay cả nhà đầu tư nhiệt tình nhất cũng phải bận tâm về sự an toàn của khoản đầu tư của họ. Để phục vụ những nhà đầu tư này và bất kỳ ai khác đang tìm kiếm cơ hội khám phá đầu tư thu nhập cố định, tác giả với sự trợ giúp của hướng dẫn này đã tạo ra nguồn tài nguyên tổng hợp này cho cả những nhà đầu tư trái phiếu dày dạn kinh nghiệm muốn có thông tin mới nhất về thị trường thu nhập cố định và các nhà đầu tư cổ phiếu có kế hoạch đa dạng hóa các khoản nắm giữ của họ.

Ngoài ra, hãy xem Trái phiếu là gì?

Những điểm rút ra chính từ Cuốn sách Giao dịch Trái phiếu Hàng đầu này

Ấn bản này là tài liệu cần phải đọc cho các cố vấn tài chính, những người muốn tăng cường phân bổ các thành phần thu nhập cố định trong danh mục đầu tư của họ. Nó cung cấp các chiến lược tiên tiến để đưa ra quyết định đầu tư trái phiếu tốt nhất đồng thời giải thích cách đánh giá rủi ro và cơ hội. Hướng dẫn cung cấp thông tin quan trọng về các chủ đề quan trọng như:

Mua trái phiếu riêng lẻ hoặc quỹ trái phiếu
Mua kho bạc mà không có sự tham gia của bất kỳ khoản hoa hồng nào
Cách xử lý thời gian của quỹ mở, quỹ đóng và quỹ ETF
Các quỹ trái phiếu an toàn nhất
Bối cảnh sửa đổi đối với trái phiếu thành phố, thay đổi thang xếp hạng, sự đi xuống của bảo hiểm trái phiếu và Trái phiếu xây dựng nước Mỹ (BAB's)

# 2 - Thị trường trái phiếu, Phân tích và Chiến lược (Ấn bản thứ 7)

bởi Frank J. Fabozzi

Đánh giá sách Thị trường trái phiếu

Cuốn sách về Thị trường trái phiếu này chuẩn bị cho nhiều sinh viên khác nhau để phân tích thị trường trái phiếu và quản lý danh mục đầu tư trái phiếu mà không bị ảnh hưởng bởi sự biến động hiện có trên thị trường trái phiếu. Tác giả đã thực hiện một số cuộc thảo luận và trao đổi với các nhà quản lý danh mục đầu tư và các nhà phân tích để đảm bảo thông tin và quan sát mới nhất được đề cập trong ấn bản này.

Nó bao gồm phân tích chi tiết về nhiều loại trái phiếu đang được giao dịch trên thị trường và các thông tin thiết yếu khác về hoạt động của các loại trái phiếu đó. Hướng dẫn này cũng trình bày một cuộc thảo luận ngắn gọn và toàn diện không chỉ về các công cụ khác nhau liên quan mà còn về đặc điểm đầu tư của chúng, chiến lược danh mục đầu tư để sử dụng chúng và công nghệ hiện đại để định giá.

Những điểm rút ra chính từ Cuốn sách Thị trường Trái phiếu Hàng đầu này

Một số chủ đề chính được đề cập là:

Thông tin chi tiết về các thị trường khác nhau bao gồm MBS (Chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp) và ABS (Chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản)
Công nghệ định giá cấu trúc liên kết phức tạp
Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư trái phiếu thực tế
Các công cụ phái sinh lãi suất và nó đang hoạt động
Phạm vi mới về đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của trái phiếu và định giá các quyền chọn và hoán đổi.

Nó cung cấp một lời giải thích suôn sẻ về các kỹ thuật phân tích mới nhất để định giá các cấu trúc trái phiếu phức tạp, kết nối các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn với nhau tại các bàn giao dịch. Mục tiêu là cho phép người đọc và nhà đầu tư có cảm giác về cách các nhà quản lý tiền tệ chuyên nghiệp áp dụng các chiến lược với việc sử dụng trái phiếu.

# 3 - Nhà đầu tư trái phiếu chiến lược

bởi Anthony Crescenzi

Đánh giá đầu tư giao dịch trái phiếu

Hướng dẫn này giải thích cách một người có thể tối đa hóa lợi nhuận của họ với trái phiếu được coi là một trong số ít các khoản đầu tư ổn định và đáng tin cậy sau cuộc khủng hoảng tài chính. Nó cung cấp một vòng giáo dục đầy đủ về đầu tư trái phiếu, cung cấp cho người đọc bí quyết đầu tư an toàn và đáng tin cậy.

Những điểm rút ra chính từ Cuốn sách Đầu tư Trái phiếu Hàng đầu này

Một số nội dung nổi bật quan trọng của cuốn sách đầu tư trái phiếu này là:

Mô tả chi tiết về các loại trái phiếu khác nhau
Dữ liệu cụ thể về cách từng loại trái phiếu hoạt động trong các môi trường và hoàn cảnh khác nhau.
Các báo cáo kinh tế chính nêu bật các yếu tố thị trường có thể có tác động như thế nào đến giá trái phiếu
Các kỹ thuật dự báo các động thái có thể xảy ra của Ngân hàng Trung ương và tác động của nó đối với trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu Chính phủ.
Các cách khác nhau để sử dụng đường cong lợi suất và các chỉ số khác để dự đoán hướng đi của thị trường và nền kinh tế.

Cuốn sách về đầu tư trái phiếu này mô tả mọi công cụ mà nhà đầu tư cần phải biết để tham gia vào các thị trường trái phiếu hiện tại, phân tích khối lượng và tính thanh khoản và sử dụng các kỹ thuật khác bị hạn chế đối với các nhà đầu tư cổ phần và tổ chức.

# 4 - Quản lý Danh mục Trái phiếu Doanh nghiệp

bởi Leland E. Crabbe và Frank J. Fabozzi

Đánh giá sách giao dịch trái phiếu

Quản lý danh mục Trái phiếu Doanh nghiệp là một quá trình rất năng động và liên tục. Nó đòi hỏi các nhà đầu tư phải liên tục theo dõi các lĩnh vực khác nhau của thị trường để đưa ra sự cân bằng hấp dẫn giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Vì đây là một quá trình phức tạp, các tác giả đã cố gắng đơn giản hóa điều tương tự bằng cách đưa ra một cái nhìn tổng quan cơ bản về các đặc điểm của trái phiếu Doanh nghiệp, bao gồm các điều khoản có trong hợp đồng trái phiếu, trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm và các khoản thanh toán lãi suất liên quan. Họ cũng cung cấp một nền tảng vững chắc cho các cấu trúc nợ công ty khác nhau của trái phiếu công ty.

Những điểm rút ra chính từ Cuốn sách Giao dịch Trái phiếu Hàng đầu này

Một số lợi ích được cung cấp thông qua cuộc thảo luận chuyên sâu về định giá trái phiếu doanh nghiệp là:

Khung định giá và các thước đo khác nhau về lợi tức và chênh lệch trái phiếu doanh nghiệp
Các thước đo rủi ro lãi suất hiện hành nhất
Các công thức tiện dụng hiển thị mối quan hệ giữa chênh lệch và lợi nhuận vượt mức
Các chiến lược có thể cải thiện hiệu suất bằng cách dự đoán sự thay đổi của chênh lệch và đường cong lợi nhuận.
Hiểu biết đầy đủ về các yếu tố cơ bản thúc đẩy chênh lệch giá của công ty

Hướng dẫn tiếp tục điều trị toàn diện về quản lý danh mục trái phiếu doanh nghiệp bằng cách thảo luận về các vấn đề rủi ro tín dụng của doanh nghiệp như Các nguyên tắc cơ bản vi mô về rủi ro tín dụng và phân tích tín dụng, đo lường lợi nhuận vượt kỳ vọng dựa trên xác suất chuyển đổi xếp hạng tín dụng và định giá chứng khoán cấp dưới.

# 5 - Trái phiếu: Phân tích từng bước với Excel

bởi Guillermo L. Dumrauf

Đánh giá sách đầu tư trái phiếu

Cuốn sách về đầu tư trái phiếu này được phân thành 2 Chương với phần đầu tiên mô tả cách định giá trái phiếu và tính toán các biện pháp hoàn vốn khác nhau làm việc với các ví dụ Trái phiếu thực và bảng tính Excel. Nó mô tả quy trình từng bước để thiết kế dòng tiền trong bảng tính để tính Lợi tức đến hạn (YTM) và các thước đo lợi tức khác theo hợp đồng trái phiếu. Người ta sẽ có thể hiểu các khía cạnh sau:

Thiết kế dòng tiền cho một khoản đầu tư cụ thể
Định giá trái phiếu thực để tính YTM của nó với sự trợ giúp của excel
Tính tổng lợi nhuận của một đường chân trời đầu tư
Thực hiện phân tích độ nhạy của Giá, Lợi nhuận và Tổng lợi nhuận

Phần thứ hai mô tả chi tiết 2 phép đo để ước tính sự biến động của giá trái phiếu; Độ dài và độ lồi.

Những điểm rút ra chính từ Cuốn sách Đầu tư Trái phiếu Hàng đầu này

Người đọc sẽ có thể hiểu:

Sự hiểu biết rõ ràng về mối quan hệ Giá - lợi suất của trái phiếu không có quyền chọn
Tính toán thời lượng, thời lượng sửa đổi và độ lồi của trái phiếu thực
Hiểu lý do tại sao thời hạn là thước đo độ nhạy cảm của Trái phiếu đối với những thay đổi về lợi tức
Hiểu được những hạn chế của việc sử dụng thời hạn làm thước đo biến động giá và cách ước tính của nó có thể được điều chỉnh cho độ lồi của trái phiếu.

# 6 - Trái phiếu: Con đường bất bại để đảm bảo tăng trưởng đầu tư

bởi Hildy Richelson và Stan Richelson

Đánh giá sách Thị trường trái phiếu

Hướng dẫn này là điều bắt buộc đối với bất kỳ ai đang tìm cách hiểu các cơ hội đầu tư có sẵn cho họ. Tác giả là một cặp vợ chồng trong cuộc sống thực đã làm sáng tỏ lợi nhuận đầu tư vượt trội của cổ phiếu và đề xuất danh mục đầu tư trái phiếu như một chiến lược xác định đảm bảo lợi nhuận dương. Nó sẽ không nhất thiết mang lại lợi nhuận siêu thường trừ khi hoàn cảnh đưa ra nhưng sẽ tập trung vào tính nhất quán của lợi nhuận.

Các nghiên cứu điển hình thực tế và chi tiết, các chiến lược chuyên sâu về quản lý trái phiếu và tổng quan về lập kế hoạch tài chính được trưng bày có thể thiết kế việc đạt được các mục tiêu tài chính kịp thời.

Những điểm rút ra chính từ Cuốn sách Thị trường Trái phiếu Hàng đầu này

Các chiến thuật được trình bày ở đây được thiết kế để giúp người đọc xác định cách trái phiếu có thể kiểm soát vận mệnh tài chính của chính họ.

Ấn bản này bao gồm thông tin về Trái phiếu Doanh nghiệp, Trái phiếu Thị trường Mới nổi, Trái phiếu Đô thị, Tác động của Xếp hạng Toàn cầu và cách bảo vệ sự vỡ nợ của Trái phiếu Đô thị
Sự tồn tại của trái phiếu sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và làm thế nào chúng có thể tự bảo vệ mình trước những mối đe dọa tiềm tàng như vậy trong tương lai
Đề xuất và chiến lược của các nhà đầu tư đã thành công và thành công để tối đa hóa lợi nhuận trên danh mục đầu tư của họ đồng thời cung cấp sự an toàn cho khoản tiền gốc.

Do đó, nó cung cấp một loạt các cơ hội đầu tư của các lựa chọn đầu tư trái phiếu và làm thế nào để có được trái phiếu tốt nhất với mức lãi suất hấp dẫn nhất, nhờ đó nâng cao hiệu suất của danh mục đầu tư.

# 7 - Sổ tay Trái phiếu Thành phố

bởi Sylvan G. Feldstein và Frank J. Fabozzi

Đánh giá sách giao dịch trái phiếu

Các biên tập viên thông qua phiên bản này cung cấp cho các chủ ngân hàng, thương nhân và cố vấn và những người tham gia khác trong ngành cái nhìn toàn diện về ngành trái phiếu đô thị được miễn thuế. Những trái phiếu này mang lại cơ hội hấp dẫn cho cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa chúng, người ta cần hiểu rõ về nhiều yếu tố tạo nên thị trường này.

Những điểm rút ra chính từ Cuốn sách Giao dịch Trái phiếu Hàng đầu này

Với 7 phần toàn diện, cuốn sách về giao dịch trái phiếu này cung cấp các giải thích chi tiết và nhiều ví dụ có liên quan làm sáng tỏ các thành phần và lĩnh vực quan trọng như:

Bên bán liên quan đến các giao dịch, phân phối và vai trò tạo lập thị trường
Bên mua dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức
Phân tích tín dụng
Vấn đề tuân thủ
Phân tích thu nhập cố định của các sản phẩm thành phố
Các cấu trúc bảo mật đặc biệt và phân tích của chúng
Công ty bảo hiểm trái phiếu

Ngoài bảng thuật ngữ toàn diện về các thuật ngữ trái phiếu thành phố, cuốn sách về giao dịch trái phiếu này cũng bao gồm một loạt các nghiên cứu điển hình cung cấp thông tin về một số khía cạnh cần thiết và sáng tạo nhất của các trái phiếu này. Các trường hợp bao gồm các chủ đề về thảm họa 11/9, các khoản vay dưới chuẩn, sự phá sản của một hãng hàng không lớn, v.v. Nó cũng bao gồm các sản phẩm khác như CDS, phái sinh, trái phiếu quyền chọn đấu thầu, CDO, v.v.

# 8 - Thị trường trái phiếu sắp sụp đổ

bởi Michael Pento

Đánh giá sách Thị trường trái phiếu

Cuốn sách gây tranh cãi về thị trường trái phiếu năm 2013 này mô tả cách Hoa Kỳ đang nhanh chóng tiến đến giai đoạn cuối của bong bóng tài sản lớn nhất trong lịch sử và cách nó có thể gây ra một cú sốc lãi suất lớn sẽ khiến nền kinh tế Tiêu dùng Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ (tiếp tục một khoản nợ kho bạc lớn) dẫn đến phá sản gây ra những làn sóng chấn động khắp nền kinh tế toàn cầu. Cuốn sách thị trường trái phiếu này xem xét các chính sách mà Cục Dự trữ Liên bang và các ngành công nghiệp tư nhân tuân theo đã góp phần như thế nào vào thảm họa lãi suất hiện có và những điểm tương đồng giữa cuộc khủng hoảng nợ của Mỹ và châu Âu. Tác giả cũng đưa ra các giải pháp hợp lý mà Chính phủ, ngành công nghiệp và các cá nhân có thể thực hiện để ngăn chặn cuộc khủng hoảng sắp tới.

Những điểm rút ra chính từ Cuốn sách Thị trường Trái phiếu Hàng đầu này

Nó giải thích tại sao những người về hưu, đặc biệt, sẽ gặp rủi ro với sự sụt giảm của giá bất động sản, sự suy yếu của lương hưu và vỡ bong bóng trái phiếu. Thông tin cần thiết với các chiến lược đã được thử nghiệm để cách ly bản thân và các công cụ để phát triển tài chính trước một thảm họa tồi tệ hơn cuộc Đại suy thoái là điều mà cuốn sách này cung cấp một cách suôn sẻ.

# 9 - Hướng dẫn Trực quan của Bloomberg về Trái phiếu Thành phố

bởi Robert Duty

Đánh giá sách giao dịch trái phiếu

Điều này cung cấp một hướng dẫn từng bước về bản chất và sự đa dạng của cơ cấu tín dụng chứng khoán thành phố. Đây là một nguồn thông tin và hấp dẫn về hướng dẫn “cách thực hiện” đối với chứng khoán đô thị sẽ giúp tạo ra các chiến lược đầu tư hiệu quả hơn. Ngoài ra còn có một minh chứng về sự phụ thuộc quá lớn của chứng khoán đô thị chỉ ra một khu vực thị trường cụ thể có thể mang lại lợi ích hiệu quả với sự tồn tại tương xứng của rủi ro. Những hiểu biết có giá trị được cung cấp để xác định sự khác biệt giữa nợ Công ty và nợ Thành phố. Tác giả đã làm rõ tất cả những thông tin sai lệch về rủi ro trái phiếu muni trong khi đi qua các đặc điểm của thị trường miễn thuế.

Những điểm rút ra chính từ Cuốn sách Giao dịch Trái phiếu Hàng đầu này

Đây là một bổ sung có giá trị cho Dòng Bloomberg Visual mới hướng đến người đọc và cung cấp thông tin cập nhật cũng như các công cụ thị trường mới, một sản phẩm phụ của những cải tiến thị trường gần đây.

Được đông đảo độc giả đánh giá cao, luồng thông tin này rất trôi chảy cho phép các nhà đầu tư có kiến thức đầy đủ trước khi chuyển sang chủ đề tiếp theo. Tác giả cũng đã đưa vào nhiều hình ảnh minh họa đầy màu sắc bao gồm cả ảnh chụp màn hình từ hệ thống thông tin tài chính Bloomberg chuyên nghiệp, mà tất cả độc giả có thể không có quyền truy cập.

# 10 - Sổ tay Trái phiếu Có thể Chuyển đổi

bởi Wim Schoutens & Jan De Spiegeleer

Đánh giá sách đầu tư trái phiếu

Một trong những tài liệu đọc được đánh giá cao nhất trong giới tài chính, các tác giả đã mô tả một cách tuyệt vời các kỹ thuật định giá và quy trình quản lý rủi ro gắn liền với trái phiếu chuyển đổi và danh mục đầu tư liên quan đến chúng qua cuốn sách này. Những trái phiếu này có thể phức tạp về bản chất vì chúng bao gồm các đặc điểm của cả nợ và vốn chủ sở hữu. Cuốn sách được đánh giá là rất thực tế với các ví dụ thực tế và các con số được sử dụng cũng không bị giới hạn trong các tình huống giả định. Cuốn sách này được chia thành 4 phần:

Những điểm rút ra chính từ Cuốn sách Đầu tư Trái phiếu Hàng đầu này

Phần Chính bao gồm tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và tín dụng 2007-2008 đối với thị trường. Nó nâng cao hơn nữa cách xây dựng trái phiếu chuyển đổi và giới thiệu cho người đọc các thuật ngữ khác nhau liên quan đến quyền chọn và tiếng Hy Lạp Quyền chọn. Thị trường cho vay và cho vay cổ phiếu cũng được thể hiện cụ thể. Hơn nữa, có một lời giải thích đầy đủ về các tính năng khác nhau có thể được nhúng trong trái phiếu chuyển đổi.
Phần thứ hai tập trung vào các khía cạnh được xem xét để định giá trái phiếu chuyển đổi và các thông số được sử dụng trong các mô hình định giá: lãi suất, biến động chênh lệch tín dụng và thời gian đáo hạn.
Phần thứ ba nêu bật các chiến lược đầu tư đối với vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định và các nhà đầu tư quỹ phòng hộ, bao gồm tự bảo hiểm rủi ro động và chênh lệch giá có thể chuyển đổi.
Phần thứ tư nghiên cứu chi tiết tất cả các khía cạnh của quá trình quản lý rủi ro, cũng rất quan trọng.