seychellesartprojects.org

Phân tích bảo mật là gì?

Phân tích chứng khoán đề cập đến phương pháp phân tích giá trị của chứng khoán như cổ phiếu và các công cụ khác để đánh giá tổng giá trị kinh doanh sẽ hữu ích cho các nhà đầu tư để đưa ra quyết định. Có ba phương pháp để phân tích giá trị của chứng khoán - phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng.

Đặc trưng

• Để định giá các công cụ tài chính như vốn chủ sở hữu, nợ và chứng quyền của một công ty.
• Để sử dụng thông tin có sẵn công khai. Việc sử dụng thông tin nội bộ là phi đạo đức và bất hợp pháp.
• Các nhà phân tích bảo mật phải hành động chính trực, năng lực và siêng năng trong khi tiến hành nghiệp vụ đầu tư.
• Để sử dụng các công cụ phân tích khác nhau, điều này bao gồm các phương pháp tiếp cận cơ bản, kỹ thuật và định lượng.
• Các nhà phân tích bảo mật nên đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích cá nhân của họ.

Các ví dụ

# 1 - Phân tích IPO trong hộp

Đối với định giá IPO Box, tôi đã sử dụng các cách tiếp cận sau:

1. Định giá tương đối - SAAS So sánh được
2. Phân tích chuyển đổi có thể so sánh
3. Định giá bằng phần thưởng dựa trên cổ phiếu
4. Các dấu hiệu định giá từ Box Private Equity Funding
5. Các dấu hiệu định giá từ Định giá tài trợ vốn cổ phần tư nhân DropBox
6. Hộp định giá DCF

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Phân tích Định giá Hộp từ đây.

# 2 - Phân tích IPO của Alibaba

Khi phân tích vụ IPO của Alibaba, tôi chủ yếu sử dụng kỹ thuật Dòng tiền chiết khấu

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tôi thực hiện phân tích bảo mật của Alibaba từ bài viết này - Phân tích định giá Alibaba

Các loại phân tích bảo mật

Dưới đây là 3 loại phân tích bảo mật hàng đầu.

Chứng khoán có thể được phân loại rộng rãi thành công cụ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu), công cụ nợ (trái phiếu), công cụ phái sinh (quyền chọn), hoặc một số công cụ lai (trái phiếu chuyển đổi). Xem xét bản chất của chứng khoán, thông thường, phân tích chứng khoán có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ba phương pháp sau: -

# 1 - Phân tích cơ bản

Loại phân tích chứng khoán này là một thủ tục đánh giá chứng khoán với mục tiêu chính là tính toán giá trị nội tại của chứng khoán. Nó nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị nội tại của cổ phiếu như báo cáo lợi nhuận và tuyên bố vị thế của một công ty, hiệu suất quản lý và triển vọng tương lai, điều kiện công nghiệp hiện tại và nền kinh tế tổng thể.

# 2 - Phân tích kỹ thuật

Loại phân tích chứng khoán này là một kỹ thuật dự báo giá chỉ xem xét giá lịch sử, khối lượng giao dịch và xu hướng ngành để dự đoán hiệu suất trong tương lai của chứng khoán. Nó nghiên cứu biểu đồ chứng khoán bằng cách áp dụng các chỉ báo khác nhau (như MACD, Bollinger Bands, v.v.) giả định rằng mọi đầu vào cơ bản đã được tính vào giá.

# 3 - Phân tích Định lượng

Loại phân tích an toàn này là một phương pháp hỗ trợ cho cả phân tích cơ bản và kỹ thuật, đánh giá hiệu suất lịch sử của cổ phiếu thông qua tính toán các tỷ lệ tài chính cơ bản, ví dụ: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), Lợi tức đầu tư (ROI) hoặc các định giá phức tạp như dòng tiền chiết khấu (DCF).

Tại sao phải phân tích chứng khoán?

Mục tiêu cơ bản của mọi cá nhân là tăng Giá trị ròng của mình bằng cách đầu tư thu nhập của mình vào các công cụ tài chính khác nhau, tức là tạo ra tiền bằng cách sử dụng tiền. Phân tích bảo mật giúp mọi người đạt được mục tiêu cuối cùng như được thảo luận dưới đây:

# 1 - Lợi nhuận

Mục tiêu chính của đầu tư là thu được lợi nhuận dưới hình thức tăng giá vốn cũng như lợi tức.

# 2 - Lãi vốn

Lãi vốn hoặc tăng giá là chênh lệch giữa giá bán và giá mua.

# 3 - Năng suất

Nó là lợi nhuận nhận được dưới hình thức lãi suất hoặc cổ tức.

Lợi tức = Thu nhập vốn + Lợi nhuận

# 4 - Rủi ro

Nó là xác suất mất vốn chính đã đầu tư. Phân tích an ninh tránh rủi ro và đảm bảo sự an toàn của vốn, cũng tạo cơ hội phát triển vượt trội so với thị trường.

# 5 - An toàn vốn

Vốn đầu tư có phân tích đúng đắn; tránh cơ hội mất cả lãi và vốn. Đầu tư vào các công cụ nợ ít rủi ro hơn như trái phiếu.

# 6 - Lạm phát

Lạm phát giết chết sức mua của một người. Lạm phát theo thời gian khiến bạn mua một tỷ lệ hàng hóa nhỏ hơn cho mỗi đô la bạn sở hữu. Các khoản đầu tư thích hợp cung cấp cho bạn hàng rào chống lại lạm phát. Ưu tiên cổ phiếu hoặc hàng hóa phổ thông hơn trái phiếu.

# 7 - Mối quan hệ rủi ro - lợi nhuận

Lợi nhuận tiềm năng của một khoản đầu tư càng cao thì rủi ro càng cao. Nhưng rủi ro cao hơn không đảm bảo lợi nhuận cao hơn.

# 8 - Đa dạng hóa

“Chỉ đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ” tức là không đầu tư toàn bộ vốn của bạn vào một loại tài sản hoặc loại tài sản duy nhất mà hãy phân bổ vốn của bạn vào nhiều công cụ tài chính khác nhau và tạo ra một nhóm tài sản được gọi là danh mục đầu tư. Mục đích là để giảm rủi ro biến động đối với một tài sản cụ thể.

Lưu ý: Phân tích chứng khoán không đảm bảo lợi nhuận mọi lúc vì nghiên cứu được thực hiện với thông tin được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, trái với Giả thuyết thị trường hiệu quả (EMH), thị trường không phản ánh tất cả thông tin có sẵn và do đó các nhà phân tích bảo mật có thể đánh bại thị trường bằng cách sử dụng các phương pháp tiếp cận cơ bản và kỹ thuật.