seychellesartprojects.org

Khối Ngân hàng Đầu tư (IBD) là gì?

Bộ phận Ngân hàng Đầu tư (IBD) là một bộ phận cụ thể của ngân hàng đầu tư cung cấp các dịch vụ tư vấn và tài chính doanh nghiệp. Nó chịu trách nhiệm huy động vốn bằng bảo lãnh phát hành, nợ và thị trường hỗn hợp cũng như sáp nhập và mua lại và các loại nhiệm vụ tư vấn khác nhau.

Giải trình

IBD cung cấp dịch vụ tư vấn về các giao dịch và giúp thu xếp tài chính cho các giao dịch và thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập. Nó bao gồm các loại giao dịch sau:

• Hợp nhất & Mua lại (M&A) - cung cấp dịch vụ tư vấn về sáp nhập, bán hoặc mua công ty. Các dịch vụ này bao gồm việc xây dựng mức định giá chi tiết về công ty hoặc bộ phận giúp đưa ra quyết định liệu khách hàng có nên tiếp tục giao dịch hay không, điều này cũng bao gồm định giá mà tại đó giao dịch có lợi được kết thúc. Ngoài tất cả những điều này, bộ phận M&A của chi nhánh ngân hàng đầu tư cũng cung cấp kiến ​​thức chuyên môn trong việc cấu trúc các giao dịch tài chính khác nhau liên quan đến thương vụ mua bán và sáp nhập tổng thể và cũng thực hiện hiệu quả chiến lược tổng thể.
• Tài chính đòn bẩy - cho các công ty vay tiền để hỗ trợ tài chính cho các thương vụ mua lại.
• Thị trường vốn cổ phần - cung cấp lời khuyên về vốn chủ sở hữu và các sản phẩm có nguồn gốc từ vốn chủ sở hữu như cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, v.v.
• Thị trường vốn nợ - cung cấp lời khuyên có giá trị về việc huy động và cơ cấu nợ để tài trợ cho việc mua lại.
• Tái cấu trúc - cải thiện cấu trúc tổng thể của một công ty để làm cho nó có lợi hơn về lâu dài.

Nhóm Khối Ngân hàng Đầu tư

• IBD có thể được chia nhỏ hơn nữa thành các nhóm khác nhau, trong đó những nhóm phổ biến nhất là - Công nghệ Truyền thông và Viễn thông (TMT), Nhóm tổ chức tài chính (FIG), Năng lượng, Khai thác mỏ, Chăm sóc sức khỏe, Công nghiệp và Bất động sản.
• Nó thực hiện tất cả các loại giao dịch khác nhau cho các công ty trong lĩnh vực đó. Ví dụ: nhóm FIG trong bộ phận này sẽ làm việc với khách hàng để tăng nợ, IPO, mua lại, v.v., nhưng sẽ chỉ làm việc với khách hàng trong lĩnh vực cụ thể đó.
• Vào bất kỳ ngày nào, công việc của Bộ phận Ngân hàng Đầu tư bao gồm tư vấn cho một công ty về việc sáp nhập xuyên biên giới, cấu trúc đợt phát hành lần đầu ra công chúng của một công ty con, tái cấp vốn cho một trái phiếu đang lưu hành và nhiều hơn nữa.
• Một số ngân hàng đầu tư nổi tiếng là tốt trong các lĩnh vực cụ thể như Goldman Sachs TMT (Công nghệ Truyền thông và Viễn thông), Morgan Stanley M&A (Sáp nhập và Mua lại) và Bank of America LevFin.

Khách hàng Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng đầu tư hoạt động như tư vấn cho nhiều khách hàng về nhu cầu huy động vốn và Sáp nhập và Mua lại. Nhóm khách hàng của họ bao gồm:

• Chính phủ - Bộ phận này làm việc với các chính phủ để huy động tiền, kinh doanh chứng khoán và mua bán các tập đoàn vương miện.
• Tập đoàn - Chủ ngân hàng đầu tư làm việc với các công ty tư nhân và đại chúng được gọi là tập đoàn để giúp họ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), huy động vốn bổ sung để tăng trưởng kinh doanh, thực hiện mua lại, cung cấp nghiên cứu và tư vấn tài chính doanh nghiệp nói chung, v.v.
• Các tổ chức - IBD hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư tổ chức quản lý tiền của người khác (được gọi là các tổ chức) để giúp họ giao dịch chứng khoán và cung cấp nghiên cứu tài chính chi tiết.

Khối Ngân hàng Đầu tư - Yêu cầu Kỹ năng

Các nhân viên ngân hàng đầu tư làm việc trong IBD đòi hỏi rất nhiều kỹ năng lập mô hình tài chính, định giá và excel để chuẩn bị các báo cáo nghiên cứu, tư vấn cho khách hàng và hoàn thành các giao dịch. Các kỹ năng chính cần có được đề cập như sau:

• Định giá doanh nghiệp
• Mô hình tài chính
• Sách quảng cáo và thuyết trình
• Chứng từ giao dịch
• Quản lý mối quan hệ
• Kĩ năng thương lượng
• Bán hàng và phát triển kinh doanh.

Chức danh công việc

Có một hệ thống phân cấp công việc cụ thể trong IBD. Các chức danh phổ biến nhất bắt đầu từ cấp cơ sở đến cấp cao như sau:

• Nhà phân tích - Một nhà phân tích tập trung hoàn toàn vào mô hình tài chính, công việc định giá của các công ty và hỗ trợ sách giới thiệu.
• Cộng sự - Công việc của một cộng sự là quản lý nhà phân tích, làm mô hình tài chính và cũng như soạn thảo các sách quảng cáo chiêu hàng.
• Phó chủ tịch - Trách nhiệm của Phó chủ tịch là quản lý các cộng sự, thiết kế sách quảng cáo chiêu hàng cũng như đi họp khách hàng.
• Giám đốc - Giám đốc dẫn dắt nhóm, gặp gỡ khách hàng và cấu trúc các giao dịch.
• Giám đốc điều hành - Ông chỉ tập trung vào việc có được khách hàng mới và công việc kinh doanh cho bộ phận.

Phần kết luận

Bộ phận Ngân hàng Đầu tư (IBD) đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp lớn và các nhà đầu tư, nơi họ đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp và chính phủ về cách vượt qua những thách thức tài chính và mua sắm tài chính, cho dù đó là từ cổ phiếu, trái phiếu hay các sản phẩm phái sinh .