seychellesartprojects.org

Làm thế nào để có được một công việc trong quỹ phòng hộ?

Để tham gia vào quỹ đầu cơ, người đó được yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chí về trình độ học vấn và kỹ năng bắt buộc, lấy bằng thạc sĩ như CFA và CAIA ngay cả khi chúng không bắt buộc vì điều đó giúp hoàn thành công việc tốt hơn và nhận được kiến thức về ngành bằng cách thực tập tại quỹ đầu cơ và làm việc với các kỹ năng khác nhau như Kỹ năng lập mô hình tài chính, Kiến thức sâu về đầu tư và tài chính, v.v.

Giải trình

Tham gia vào một quỹ đầu cơ không phải là một cuộc dạo chơi. Và nó không dành cho những người yếu tim. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ là nguồn cuối cùng của kiến ​​thức ngành, kỹ năng đầu tư và khả năng thực thi hoàn hảo trên các sản phẩm được giao (vì có rất nhiều tiền đang bị đe dọa). Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia vào một quỹ đầu cơ, thì đây là những gì bạn nên bắt đầu, tức là hiểu cách trở thành một chuyên gia quỹ đầu cơ.

Điều đầu tiên nên được đề cập đến đầu tiên. Có một số yêu cầu nếu bạn muốn tham gia vào quỹ đầu cơ. Bản chất chúng không phải là những mảnh đất vỡ vụn, nhưng cũng không phải là một danh sách dễ dàng để đánh dấu -

• Bạn có nghiên cứu mọi lúc về các khoản đầu tư, kịch bản thị trường, thăng trầm của cổ phiếu, v.v. không?
• Bạn có ý tưởng ban đầu về các khoản đầu tư và có thể thực hiện chúng ngay lập tức?
• Bạn có tham gia đầu tư vào cổ phiếu không? Nếu bạn không tự mình đầu tư, bạn sẽ không bao giờ biết được việc đầu tư vào các quỹ đầu cơ như thế nào.
• Bạn có muốn bỏ ra nỗ lực gian khổ ngày này qua ngày khác trong ít nhất 4-6 năm?

Các điều kiện tiên quyết trên là tương đối. Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu “có” cho tất cả chúng, thì bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào khi tham gia vào các quỹ đầu cơ. Nhưng nếu bạn nói “không” với bất kỳ câu hỏi nào ở trên, hãy nghĩ lại và xem xét lại lập trường của bạn.

Các loại công việc của quỹ phòng hộ

Bây giờ, hãy nói về cách trở thành một chuyên gia quỹ đầu cơ.

Trong Hedge Fund, có hai loại công việc của quỹ đầu cơ mà bạn có thể đảm nhận - thứ nhất, bạn có thể làm việc ở văn phòng chính mà hầu hết mọi người đều hướng tới, và thứ hai, bạn có thể làm việc ở văn phòng sau.

Vì văn phòng chính là con đường hấp dẫn nhất trong quỹ đầu cơ, chúng tôi sẽ nói chi tiết về vấn đề này.

Thông thường, có ba lựa chọn bạn có trong văn phòng -

# 1 - Nhà giao dịch

Những người này còn được gọi là Thương nhân thực thi (ET). Có hai loại ET trong một quỹ đầu cơ điển hình. Đầu tiên, có những nhà giao dịch tạo ra những ý tưởng mới và thực hiện chúng. Thứ hai, có những thương nhân chỉ thực hiện ý tưởng của người khác.

nguồn: Indeed.com

# 2 - Các nhà phân tích đầu tư (IA):

Đây là những người đã nỗ lực hết mình để nghiên cứu, nảy sinh ý tưởng mới và giúp các nhà quản lý cấp cao nhất đưa ra quyết định thận trọng. Có hai nấc thang trong vị trí của các nhà phân tích đầu tư - các nhà phân tích cấp dưới và các nhà phân tích cấp cao. Các nhà phân tích đầu tư này còn được gọi là Nhà phân tích nghiên cứu.

nguồn: Indeed.com

# 3 - Người quản lý danh mục đầu tư:

Những người này là sếp và ngồi ở nấc thang cao nhất. Họ quyết định đầu tư vào đâu và mua / bán cái gì. Các nhà quản lý danh mục đầu tư đến gặp các nhà phân tích nghiên cứu và đặt câu hỏi về những phát hiện của họ. Và nếu có bất kỳ mối quan tâm nào, các nhà phân tích nghiên cứu được yêu cầu xem lại báo cáo nghiên cứu để đưa ra một khuyến nghị đúng đắn. Sau đó, các nhà quản lý danh mục đầu tư thực hiện cuộc gọi cuối cùng và hướng dẫn các nhà giao dịch mua / bán mọi thứ ở mức giá phù hợp.

nguồn: Indeed.com

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy nói về back office một cách ngắn gọn.

Trong văn phòng phía sau, bạn cần những người hỗ trợ chức năng chính. Vì điểm thu hút chính của quỹ đầu cơ là “văn phòng chính”, những người ở văn phòng sau không nhận được ánh đèn sân khấu. Những người này là những người công nghệ hỗ trợ hệ thống, các ninja quản trị, những người giữ mọi thứ ngăn nắp và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, và CFO là những người đảm nhận toàn bộ chức năng tài chính của tổ chức.

Nếu bạn muốn tham gia vào quỹ đầu cơ (văn phòng chính), bạn có thể bắt đầu với tư cách là một nhà phân tích / nhà kinh doanh cấp cơ sở trong một quỹ đầu cơ nhỏ / lớn và cuối cùng sẽ được thăng chức.

Hedge Fund Job - Trình độ học vấn

nguồn: Indeed.com

Câu trả lời thực sự liên quan đến trình độ chuyên môn của một nhà quản lý quỹ đầu cơ là thế này - “bạn không cần bất kỳ bằng cấp nào để trở thành nhà quản lý quỹ đầu cơ ngoại trừ một số chứng chỉ”.

Nhưng thông thường, những người xử lý các khoản tiền lớn (AUM $ 5-10 triệu hoặc thậm chí nhiều hơn) là từ các trường đại học danh tiếng. Và họ có kiến ​​thức hoàn hảo về một hoặc nhiều lĩnh vực mà họ làm việc, ví dụ như ngoại tệ, cam, dầu, chứng khoán, vàng, cà phê, cổ phiếu bán lẻ, v.v.

Vì vậy, bạn có cần phải có trình độ ưu tú để tạo dấu ấn trong quỹ đầu cơ?

Tất nhiên là có.

Nếu bạn có trình độ chuyên môn cao, điều đó chắc chắn sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với bạn.

Ví dụ, nếu bạn có bằng cử nhân và thạc sĩ về Tài chính / Toán học / Kinh tế từ một trường đại học danh tiếng, kiến ​​thức chắc chắn sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn một người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính / liên quan.

Nếu bạn không muốn học theo kiểu sư phạm đó, bạn có thể tham gia một khóa học cấp tốc về Tài chính và bắt đầu.

Hãy xem hướng dẫn bên dưới có thể giúp bạn bước đi tốt trên con đường của quỹ đầu cơ -

• Chọn thương mại: Bước đầu tiên rất đơn giản. Sau Tiêu chuẩn thứ 10, hãy chọn thương mại với kế toán và kinh tế.
• Theo đuổi bằng cử nhân kế toán / tài chính: Hãy cân nhắc theo đuổi bằng cấp kế toán hoặc tài chính hàng đầu sau điểm 10 + 2 của bạn.
• Học thạc sĩ để đạt được lợi thế hơn: Mặc dù không bắt buộc phải học thạc sĩ, bạn có thể đảm bảo rằng mình không nằm trong đám đông bằng cách theo đuổi bằng thạc sĩ từ một trường đại học danh tiếng về tài chính / kế toán / kinh tế.
• Các bằng cấp bổ sung: Bạn cũng có thể theo đuổi CFA để nắm được các phân tích đầu tư. Bạn cũng có thể theo đuổi bằng MBA từ một trường đại học danh tiếng và cũng có thể lấy bằng tiến sĩ tập trung vào lượng tử.
• Rút kinh nghiệm: Để tạo được dấu ấn trong ngành quỹ đầu cơ, bạn cần phải hiểu rõ về ngành tài chính. Vài năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cụ thể sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.
• Được cấp phép: Để bắt đầu với tư cách là nhà quản lý quỹ đầu cơ, bạn cần được cấp phép thông qua Cơ quan quản lý ngành tài chính.
• Trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực chuyên môn của bạn: Bạn cần biết mọi thứ về một ngành cụ thể. “Mọi thứ” này bao gồm rất nhiều thứ mà bạn phải là người duy nhất biết về nó .

Hãy tuân theo khuôn khổ đơn giản này và nó sẽ thúc đẩy bạn có một sự nghiệp tuyệt vời trong quỹ đầu cơ.

Yêu cầu kỹ năng về quỹ phòng hộ

nguồn: Indeed.com

Không có bất kỳ lời quảng cáo nào, chúng ta hãy xem xét các kỹ năng bạn phải có để tham gia vào quỹ đầu cơ -

• Trực giác: Hầu hết mọi người có thể không coi đây là một kỹ năng; nhưng đối với một nhà quản lý quỹ đầu cơ, đây là kỹ năng quan trọng nhất cần phải có. Trực giác là một kỹ năng đi kèm với việc luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu bạn liên tục nghiên cứu một chủ đề (giả sử đầu tư vào vàng), sau một thời gian, bạn sẽ có thể kết nối các ý tưởng không liên quan khác nhau thành một mô hình cụ thể, dễ nhận biết mà bạn có thể thực hiện thành công trong việc chọn và chọn đầu tư. Trực giác sẽ chỉ được phát triển bằng cách lặp đi lặp lại, và bạn sẽ biết khi nào bạn sẽ có nó.
• Phân tích định lượng: Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất cần có nếu bạn muốn làm việc tốt trong ngành quỹ đầu cơ. Cách tốt nhất để phát triển kỹ năng phân tích định lượng là làm một công việc liên quan đến lượng tử, nơi bạn cần thực hiện nhiều phân tích và thường xuyên cung cấp nhiều khuyến nghị. Bạn có thể chọn vị trí chuyên gia kinh tế hoặc vị trí nhà phân tích tài chính. Một cách khác để xây dựng kỹ năng lượng tử là theo đuổi các nghiên cứu cao hơn và làm bằng Tiến sĩ về lượng tử cụ thể, nơi bạn sẽ đi sâu vào các nghiên cứu chuyên sâu về các mô hình định lượng khác nhau.
• Quản lý đầu tư: Đây nên là sở trường của bạn. Nếu bạn biết cách quản lý các khoản đầu tư, bạn sẽ đáp ứng được một trong những yêu cầu hàng đầu của các quỹ đầu cơ lớn / nhỏ. Để phát triển kỹ năng này, bạn có thể bắt đầu tự đầu tư (nếu bạn chưa có kiến ​​thức nền tảng). Hãy bắt đầu sớm để bạn có thể có vài năm kinh nghiệm trước khi bước vào nghề quỹ đầu cơ. Tự mình thực hành đầu tư sẽ dạy cho bạn hai điều - thứ nhất, làm thế nào để giảm thiểu rủi ro nhiều nhất có thể; và thứ hai, làm thế nào bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận trên danh mục đầu tư của mình. Hai kỹ năng này sẽ là vô giá đối với bạn khi bạn nộp đơn cho bất kỳ công việc quỹ đầu cơ nào.
• Khởi đầu: Hầu hết mọi người nghĩ rằng không thể đo lường được thời gian bắt đầu. Nhưng nếu bạn làm việc trong một tuần trong một công ty, bất kỳ ai cũng có thể cho bạn biết liệu bạn có bắt đầu hay không. Nếu bạn thực sự sẵn sàng tạo ra một cuộc náo loạn trong quỹ đầu cơ, thì bạn sẽ có sự khởi đầu khi biết tất cả. Bởi vì những người gắn bó với bất kỳ loại quỹ đầu cơ nào là những người hiểu biết nhất trong ngành. Nếu không có sự khởi đầu, bạn không thể có được kiến ​​thức khổng lồ và các kỹ năng thành thạo cần thiết trong ngành quỹ đầu cơ.

Quỹ phòng hộ tiền lương & công việc-cuộc sống

Quy tắc cơ bản của quỹ đầu cơ là tuân theo quy tắc “2-20”. Theo quy tắc này, bất kỳ quỹ đầu cơ nào sẽ kiếm được 2% phí quản lý trên toàn bộ tài sản được quản lý (AUM) cộng với quỹ đầu cơ cũng sẽ nhận được 20% tiền thưởng trên bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà nó đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể.

Vì vậy, mức lương thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, khi bạn làm việc dưới quyền của một người khác, ngay từ đầu, bạn cần biết một loạt các khoản bồi thường mà bạn sẽ nhận được khi tham gia vào quỹ đầu cơ.

Theo công ty tìm kiếm điều hành Glocap, các chuyên gia cấp độ đầu vào sẽ kiếm được khoản thù lao cơ bản khoảng 90.000 đến 125.000 đô la mỗi năm. Nhưng có thể kiếm được số tiền thưởng tương tự và kiếm được khoảng 295.000 đô la mỗi năm như tổng số tiền bồi thường.

Hãy cùng xem chi tiết về khoản bồi thường của các chuyên gia quỹ đầu cơ bên dưới -

nguồn: efinancialcareers.com

Từ dữ liệu trên, rõ ràng là các chuyên gia quỹ đầu cơ kiếm được khoản tiền kha khá khi họ kiếm được nhiều kinh nghiệm hơn.

Nhưng mẹo để kiếm được nhiều tiền hơn trong quỹ đầu cơ là ngừng làm nhân viên và thay vào đó cố gắng trở thành đối tác. Với tư cách là một đối tác, bạn sẽ đầu tư tiền vào quỹ phòng hộ và thường sẽ tạo ra một phần tùy ý trong lợi nhuận mà quỹ sẽ tạo ra.

Khi nói đến thời gian làm việc trong quỹ đầu cơ, bạn sẽ làm việc ít hơn nhiều so với các công việc ngân hàng đầu tư hoặc cổ phần tư nhân. Bạn không cần phải bỏ ra hơn 100 giờ vào quỹ đầu cơ. Tất cả những gì bạn cần là 70 giờ làm việc một tuần. Thông thường, hầu hết các chuyên gia làm việc trong quỹ đầu cơ đều làm việc 50-70 giờ mỗi tuần. Điều đó có nghĩa là các nhà quản lý quỹ phòng hộ tận hưởng sự cân bằng tuyệt vời giữa công việc và cuộc sống bất kể kiếm được bao nhiêu vào cuối năm.

Các chiến lược tham gia vào Hedge Fund

Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý nếu bạn muốn tham gia vào quỹ đầu cơ -

# 1 - Làm quen với quy trình tuyển dụng:

Phỏng vấn quỹ phòng hộ khác và mở rộng hơn nhiều so với phỏng vấn ngân hàng đầu tư.

• Bạn sẽ có các vòng chung - vòng phù hợp, vòng nhân sự và vòng đối tác. Cùng với đó, bạn cần trải qua một buổi phân tích case study. Bạn sẽ có thời gian trong vài ngày và bạn sẽ được cung cấp báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty. Và sau đó bạn sẽ được yêu cầu chuẩn bị một bản tóm tắt dài một trang về việc định giá công ty.
• Biết những câu hỏi được hỏi trong các cuộc phỏng vấn trong các quỹ đầu cơ. Bốn câu hỏi thường được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với quỹ đầu cơ là - (1) Tóm tắt về lý lịch của bạn (Kể câu chuyện có cấu trúc của bạn); (2) Tại sao lại là quỹ đầu cơ? (Hãy cụ thể trong câu trả lời của bạn); (3) Bạn đã thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào chưa? Nếu có, loại nào? (Chia sẻ kinh nghiệm của bạn); (4) Bạn yêu thích cổ phiếu nào nhất? Và tại sao? (Đề cập đến sở thích của bạn và nhận xét tại sao đây là sở thích của bạn).

# 2 - Thực tập:

Cách duy nhất để tìm hiểu về bí mật kinh doanh là trở thành một thực tập sinh. Nếu bạn là người có nền tảng khác và không có bất kỳ kiến ​​thức nào về quỹ đầu cơ, bạn có thể đọc nhiều về quỹ đầu cơ và sau đó thực hiện một vài khóa thực tập. Những công việc thực tập này nên trực tiếp ở các quỹ đầu cơ để bạn có thể biết được cách mọi thứ hoạt động ở đó.

# 3 - Mạng:

Kết nối mạng là chìa khóa. Bạn có thể không có nền tảng hoặc kiến ​​thức cần thiết cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng nếu bạn biết đủ những người trong ngành, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với bạn. Tất nhiên, bạn cần phải có các kỹ năng và có được nền tảng kiến ​​thức, nhưng bạn vẫn sẽ đi trước một người chưa từng thử qua mạng.

# 4 - Gắn bó và cố gắng đạt được trạng thái đối tác:

Đừng rời bỏ quỹ đầu cơ nếu bạn gặp thất bại ban đầu. Thị trường đang biến động và rủi ro cao hơn. Nhưng nếu bạn gắn bó với nó, cuối cùng bạn sẽ đạt được vị thế đối tác và trong vòng vài năm, bạn sẽ có thể nghỉ hưu và bắt đầu một công việc gì đó của riêng mình.

Phần kết luận

Quỹ đầu cơ không dành cho đám đông. Nếu bạn thực sự muốn tham gia vào quỹ đầu cơ và kiếm tiền và bạn thích chấp nhận rủi ro, bạn có sự kết hợp hoàn hảo để trở thành nhà quản lý quỹ đầu cơ. Tuy nhiên, con đường trơn trượt và không phải lúc nào cũng hồng hào. Bạn cần phải vững vàng và tiếp tục thúc đẩy bản thân để trở thành người giỏi nhất trong ngành.