Top 10 cuốn sách tài chính có cấu trúc hay nhất | WallstreetMojo
Danh sách 10 cuốn sách tài chính có cấu trúc hay nhất
Tài chính cấu trúc đã có một tầm quan trọng mới trong kỷ nguyên hậu dưới chuẩn và cũng đã trải qua những thay đổi cơ bản với những ý nghĩa rộng lớn hơn trong kịch bản kinh tế toàn cầu mới nổi. Dưới đây là danh sách 10 cuốn sách tài chính có cấu trúc hàng đầu -
- Giới thiệu về Tài chính Cấu trúc (Tải cuốn sách này)
- Tài chính có cấu trúc và Nghĩa vụ Nợ có Thế chấp (Nhận cuốn sách này)
- Sản phẩm có cấu trúc (Tải sách này)
- Các Công cụ phái sinh & Cấu trúc Tổng hợp Tín dụng (Tải cuốn sách này)
- Tài chính có cấu trúc: Phương pháp tiếp cận hướng đối tượng (Loạt tài chính của Wiley) (Tải cuốn sách này)
- Sản phẩm có cấu trúc và các phái sinh tín dụng có liên quan (Tải cuốn sách này)
- Cơ chế chứng khoán hóa: Hướng dẫn thực tế để cấu trúc và đóng các giao dịch bảo đảm bằng tài sản bảo đảm (Nhận cuốn sách này)
- Các yếu tố của tài chính có cấu trúc (Tải cuốn sách này)
- Sổ tay Tài chính Cấu trúc (Nhận cuốn sách này)
- Tài chính và Bảo hiểm có Cấu trúc (Nhận cuốn sách này)
Hãy để chúng tôi thảo luận chi tiết về từng cuốn sách Tài chính có cấu trúc cùng với các bài học và đánh giá chính của nó.
# 1 - Giới thiệu về Tài chính Cấu trúc
bởi Frank J. Fabozzi (Tác giả), Henry A. Davis (Tác giả), Moorad Choudhry (Tác giả)
Đánh giá sách tài chính có cấu trúc
Một cuốn sách tài chính có cấu trúc xuất sắc hàng đầu có thể giúp hiểu loại giao dịch tài chính nào tạo nên tài chính có cấu trúc và những gì nằm bên ngoài nguồn tài chính của nó. Thông thường, chứng khoán hóa, công cụ phái sinh, phương tiện chuyên dụng (SPV) và tài chính dự án được xem xét khi chúng ta nói đến tài chính có cấu trúc. Tuy nhiên, cuốn sách tài chính cấu trúc này phục vụ cho việc hiểu sâu hơn về tài chính cấu trúc được định nghĩa là tài chính phi truyền thống, có thể bao gồm một loạt các kỹ thuật tài chính phức tạp. Nó cũng sẽ giúp khám phá tầm quan trọng ngày càng tăng của tài chính có cấu trúc trong thị trường tài chính hiện đại bằng cách giúp thực hiện các giao dịch để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của một tổ chức hoặc công ty tài chính. Những người mới làm quen với chủ đề này sẽ thấy nó là một giải thích mang tính thông tin cao cung cấp chi tiết về một số khía cạnh của lĩnh vực này.
Chìa khóa rút ra từ Cuốn sách Tài chính Có cấu trúc Hay nhất này
Phần giới thiệu dễ hiểu về tài chính cấu trúc vượt ra ngoài các cách tiếp cận thông thường để trình bày một định nghĩa mới hơn nhiều về lĩnh vực này nói chung. Ngoài việc giúp hiểu rõ về chứng khoán hóa, phái sinh tín dụng và các giao dịch tài chính có cấu trúc đặc biệt khác, cuốn sách tài chính có cấu trúc tốt nhất này còn giúp làm nổi bật vai trò ngày càng quan trọng của tài chính phù hợp trong thị trường tài chính trong tương lai.
<># 2 - Tài chính có cấu trúc và Nghĩa vụ Nợ có Thế chấp:
Phát triển mới về tiền mặt và chứng khoán hóa tổng hợp (Wiley Finance)
bởi Janet M. Tavakoli (Tác giả)
Đánh giá sách tài chính có cấu trúc
Cuốn sách tài chính có cấu trúc tốt nhất này có giá trị thực tiễn về tài chính cấu trúc, chủ yếu tập trung vào Nghĩa vụ Nợ có Thế chấp (CDO) và phác thảo một cách tiếp cận hiệu quả để định giá các sản phẩm tín dụng có cấu trúc. Một số khái niệm quan trọng liên quan đến chứng khoán hóa được thảo luận trong tác phẩm này bao gồm CDO tiền mặt so với chênh lệch giá tổng hợp, những thay đổi do CDS mang lại đối với Chứng khoán được hỗ trợ bởi Tài sản (ABS), chứng khoán hóa dưới chuẩn, Alt-A, chỉ số tổng hợp và vai trò mới nổi của các quỹ đầu cơ Trong số những thứ khác. Tác giả cũng nhấn mạnh vấn đề gian lận có thể xảy ra với các sản phẩm tín dụng có cấu trúc ngày nay do cấu trúc phức tạp của chúng và thảo luận về các vấn đề liên quan đến định giá và ước tính lợi nhuận rủi ro đối với các khoản đầu tư vào CDO và CDO tổng hợp.Các chuyên gia trong lĩnh vực này có rất nhiều điều để học hỏi từ cuốn sách tài chính có cấu trúc tốt nhất này bao gồm cách giải quyết các vấn đề với các sản phẩm tín dụng có cấu trúc hiện tại và cách các sản phẩm có cấu trúc sắc thái hơn có thể được phát triển trong tương lai.
Chìa khóa rút ra từ Cuốn sách Tài chính Có Cấu trúc Hàng đầu này
Một cuốn sách tài chính có cấu trúc tốt nhất rất hữu ích tập trung vào việc định giá các sản phẩm tín dụng có cấu trúc bao gồm CDO và CDO tổng hợp cùng với các vấn đề liên quan khác. Tác giả cũng đề cập đến vấn đề gian lận có thể xảy ra với loại sản phẩm có cấu trúc đang thịnh hành ngày nay và đề cập đến một số chủ đề quan trọng khác cũng như bao gồm CDS về ABS, dưới chuẩn và chứng khoán hóa Alt-A. Một công việc được đề xuất dành cho các chuyên gia tài chính có cấu trúc để hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến định giá và lợi nhuận rủi ro liên quan đến các sản phẩm tín dụng có cấu trúc.
<># 3 - Sản phẩm có cấu trúc
Bộ công cụ hoàn chỉnh để đối mặt với thị trường tài chính đang thay đổi (Loạt bài về tài chính của Wiley)
bởi Roberto Knop (Tác giả)
Đánh giá sách tài chính có cấu trúc
Một bản giới thiệu về một số sản phẩm phái sinh đã thay đổi bộ mặt của thị trường tài chính trong thập kỷ qua. Tác giả thảo luận các vấn đề về định giá, đánh giá rủi ro và các yếu tố chính đối với các sản phẩm có cấu trúc chính được đề cập trong cuốn sách tài chính có cấu trúc hàng đầu này và giải thích các khái niệm cơ bản đằng sau mỗi sản phẩm đó. Ngoài việc giải quyết công cụ đánh giá và đo lường rủi ro cho các sản phẩm có cấu trúc, tác giả còn đi trước giải thích các cấu trúc được lập chỉ mục công bằng và cấu trúc thu nhập cố định cũng như để giúp nâng cao hiểu biết tổng thể về chủ đề này. Để giúp các nhà đầu tư tổ chức tận dụng tối đa các sản phẩm này trong thị trường hiện đại, tác giả cũng đưa ra mười quy tắc vàng về sản phẩm có cấu trúc có thể giúp họ đạt được kết quả mong muốn.
Chìa khóa rút ra từ Cuốn sách Tài chính Có cấu trúc Hay nhất này
Cuốn sách tài chính có cấu trúc hàng đầu này nhằm giúp có được sự hiểu biết rộng rãi về cách hoạt động của các sản phẩm có cấu trúc chính và giải quyết các vấn đề về định giá, đánh giá rủi ro và các tính năng đặc biệt liên quan đến một số sản phẩm đó. Ý tưởng cơ bản là giúp các nhà đầu tư tổ chức có hiểu biết thực tế về một số sản phẩm có cấu trúc sẽ giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Một bài đọc rất được khuyến khích cho các nhà đầu tư tổ chức cũng như các chuyên gia tài chính.
<># 4 - Các Công cụ phái sinh & Cấu trúc Tổng hợp Tín dụng
Hướng dẫn về Dụng cụ và Ứng dụng
bởi Janet M. Tavakoli (Tác giả)
Đánh giá sách tài chính có cấu trúc
Một cuốn sách được đánh giá cao về các công cụ phái sinh tín dụng tìm cách tạo ra sự hiểu biết về các công cụ tài chính phức tạp này và các ứng dụng trong thế giới thực của chúng. Tác giả làm rõ một số quan niệm sai lầm về phái sinh tín dụng và giải thích cách chúng có thể được sử dụng một cách chiến lược để quản lý yếu tố rủi ro. Sử dụng các biểu đồ, đồ thị và những kiến thức cơ bản về đầu tư, cuốn sách tài chính có cấu trúc này giải thích rõ ràng về cấu trúc và ứng dụng của các sản phẩm phái sinh tín dụng. Một bài đọc lý tưởng cho các chuyên gia ngân hàng cũng như bất kỳ ai kinh doanh các sản phẩm phái sinh tín dụng.
Chìa khóa rút ra từ Cuốn sách Tài chính Có Cấu trúc Hàng đầu này
Hướng dẫn thực tế và dễ hiểu về các công cụ phái sinh tín dụng xóa tan một số lầm tưởng về các công cụ tài chính này. Tác giả đã làm rất tốt khi làm cho chủ đề phức tạp này dễ tiếp cận với người đọc bình thường và giúp hiểu được cách các công cụ phái sinh tín dụng đóng vai trò như một công cụ tuyệt vời để quản lý rủi ro. Một bài đọc được khuyến nghị cho bất kỳ ai quan tâm đến việc hiểu các khái niệm và ứng dụng thực tế liên quan đến phái sinh tín dụng.
<># 5 - Tài chính có cấu trúc: Phương pháp tiếp cận hướng đối tượng (Chuỗi tài chính Wiley)
bởi Umberto Cherubini (Tác giả), Giovanni Della Lunga (Tác giả)
Đánh giá sách tài chính có cấu trúc
Cuốn sách tài chính có cấu trúc hàng đầu này thể hiện một nỗ lực bất thường nhằm thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa các chuyên gia CNTT và tài chính bằng cách sử dụng một cách tiếp cận hướng đối tượng độc đáo. Các tác giả đã mô tả các dẫn xuất như một tập hợp các đối tượng như một phần của lý thuyết danh mục đầu tư nhân rộng và liên kết nó với khái niệm CNTT về lập trình hướng đối tượng (OOP) để giúp các chuyên gia CNTT hiểu rõ hơn về các khái niệm tài chính liên quan để hiểu các sản phẩm có cấu trúc tốt hơn . Điều này nhằm giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển phần mềm quản lý rủi ro và tài chính tinh gọn cho các sản phẩm tài chính có cấu trúc. Các tác giả về cơ bản đã cung cấp một khung lập trình hướng đối tượng nhất quán cho các chuyên gia CNTT tham gia vào việc phát triển các công cụ phần mềm cho các sản phẩm có cấu trúc.Một bài đọc rất được khuyến khích dành cho các chuyên gia tài chính và CNTT đối phó với lớp phái sinh phức tạp này.
Chìa khóa rút ra từ Cuốn sách Tài chính Có cấu trúc Hay nhất này
Một tác phẩm thuộc loại riêng của nó nhằm cung cấp một ngôn ngữ và khuôn khổ chung cho nhân viên tài chính và CNTT để giúp phát triển các công cụ phần mềm tốt hơn cho các sản phẩm tài chính có cấu trúc. Các tác giả đã thực hiện một nỗ lực khá ban đầu là tạo ra mối liên kết giữa hai trường khác nhau này bằng cách cung cấp một khuôn khổ chung rộng rãi hơn để xác định các đối tượng trong cả hai lĩnh vực mà sau đó có thể được sử dụng để phát triển cấu trúc dữ liệu nhất quán cho các sản phẩm phái sinh phức tạp này. Tài liệu cần đọc cho các chuyên gia CNTT muốn làm việc với bất kỳ loại công cụ phần mềm nào cho các sản phẩm có cấu trúc.
<># 6 - Sản phẩm có cấu trúc và các sản phẩm phái sinh tín dụng có liên quan:
Hướng dẫn Toàn diện cho Nhà đầu tư Phiên bản đầu tiên
bởi Brian P. Lancaster (Tác giả), Glenn M. Schultz (Tác giả), Frank J. Fabozzi (Tác giả)
Đánh giá sách tài chính có cấu trúc
Các nhà đầu tư có thể tìm thấy sự rõ ràng hơn về các khái niệm cơ bản liên quan đến tài sản có cấu trúc và các công cụ phái sinh tín dụng trên thị trường hiện đại và có thể xác định các cơ hội sẵn có tốt hơn. Cuốn sách tài chính có cấu trúc tốt nhất này cung cấp một cái nhìn tổng quan về một số sản phẩm tín dụng có cấu trúc ít được hiểu cho các nhà đầu tư và cách chúng có thể được sử dụng để phân phối rủi ro cho nhiều tổ chức tài chính hơn là có thể. Một số chủ đề chính được đề cập trong tác phẩm này bao gồm phân tích về các công ty điều hành tài chính có cấu trúc (SFOC), nghĩa vụ nợ có thế chấp (CDO) và các hình thức khác nhau của chúng, và các vấn đề với nhiều loại chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản tiêu dùng (ABS) cũng như ABS thương mại.Hướng dẫn thực sự đầy đủ về các sản phẩm có cấu trúc tập trung vào các công cụ phái sinh tín dụng để giúp các nhà đầu tư tìm đường vượt qua một mê cung phức tạp của các giao dịch tài chính trên thị trường.
Chìa khóa rút ra từ Cuốn sách Tài chính Có Cấu trúc Hàng đầu này
Hướng dẫn khá chi tiết về các sản phẩm có cấu trúc bao gồm các công cụ phái sinh tín dụng nhằm mục đích phát triển sự hiểu biết nhiều sắc thái về các công cụ phức tạp này và cách chúng có thể được sử dụng để tạo lợi thế độc nhất cho nhà đầu tư. Các tác giả giải thích chi tiết cách thức và lý do tại sao việc quản lý rủi ro trở nên dễ dàng hơn với các công cụ phái sinh tín dụng được thiết kế đặc biệt và cách tiếp cận phù hợp để nhà đầu tư phát hiện đúng loại cơ hội thị trường. Cuốn sách tài chính có cấu trúc hàng đầu này về các sản phẩm có cấu trúc nhằm nâng cao hiểu biết tổng thể về các nhà đầu tư trong lĩnh vực này.
<># 7 - Cơ chế chứng khoán hóa: Hướng dẫn thực tế để cấu trúc và đóng các giao dịch bảo đảm bằng tài sản hậu thuẫn
bởi Moorad Choudhry (Tác giả), Suleman Baig (Tác giả)
Đánh giá sách tài chính có cấu trúc
Hướng dẫn từng bước hoàn chỉnh cho các chuyên gia về cấu trúc và đóng các giao dịch bảo đảm bằng tài sản, trong đó nêu chi tiết cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008 đã tác động như thế nào và định hình toàn bộ việc chứng khoán hóa tài sản. Công việc này mô tả cách các ngân hàng cấu trúc một thỏa thuận một cách có phương pháp và tiến hành thực hiện nó cùng với cuộc thảo luận về các đánh giá của cơ quan xếp hạng, các yêu cầu pháp lý, liên lạc với bên thứ ba và đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư. Tóm lại, tác phẩm này cung cấp một cái nhìn chi tiết của người trong cuộc về cách các ngân hàng và tổ chức tài chính thực hiện quá trình chứng khoán hóa bao gồm tất cả các khía cạnh thiết yếu của quá trình phức tạp này. Một bài đọc được đề xuất cho các chuyên gia tài chính, những người có thể phải đối phó với chứng khoán hóa.
Chìa khóa rút ra từ Cuốn sách Tài chính Có cấu trúc Hay nhất này
Hướng dẫn rất hữu ích về quy trình chứng khoán hóa dựa trên tài sản trong kỷ nguyên hậu dưới chuẩn. Cuốn sách tài chính có cấu trúc tốt nhất này nhằm mục đích tạo ra sự hiểu biết đầy đủ về quy trình này cùng với thảo luận về các đánh giá của cơ quan xếp hạng, thẩm định và các khía cạnh khác. Nó cũng giúp hiểu thị trường chứng khoán hóa đã thay đổi như thế nào trong kỷ nguyên hậu dưới chuẩn. Tài liệu cần đọc cho các chuyên gia kinh doanh tài chính có cấu trúc.
<># 8 - Các yếu tố của Tài chính Cấu trúc
bởi Ann Rutledge (Tác giả), Sylvain Raynes (Tác giả)
Đánh giá sách tài chính có cấu trúc
Cuốn sách tài chính có cấu trúc hàng đầu này về các nguyên tắc cơ bản của tài chính có cấu trúc của các tác giả chuyên gia trong lĩnh vực này. Thông thường các nhà đầu tư nhận thấy các sản phẩm có cấu trúc khá khó hiểu và ít biết về cách sử dụng chúng một cách tốt nhất. Trong tập này, các tác giả đã nỗ lực phối hợp để trình bày những kiến thức cơ bản về tài chính có cấu trúc và chứng khoán hóa cho một nhà đầu tư bình thường nhằm giúp họ hiểu được cách thức hoạt động của các sản phẩm có cấu trúc. Nó giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu cách tài chính có cấu trúc là tất cả về việc điều chỉnh các sản phẩm nhất định cho các nhu cầu tài chính cụ thể cho các nhóm tài sản lớn, có tính đến một số yếu tố liên quan như rủi ro của nhà đầu tư, loại tài sản và nhu cầu cụ thể của tổ chức phát hành và nhà đầu tư. Một bài đọc được khuyến nghị dành cho các nhà phân tích tài chính có cấu trúc, các công ty quản lý tài sản và nhiều nhà đầu tư tổ chức.
Chìa khóa rút ra từ Cuốn sách Tài chính Có Cấu trúc Hàng đầu này
Phần giới thiệu tuyệt vời có thể giúp bất kỳ nhà đầu tư nào hiểu được các sản phẩm có cấu trúc và chứng khoán hóa và mục đích chúng phục vụ. Vẻ đẹp của cuốn sách tài chính có cấu trúc hàng đầu này nằm ở thực tế là cách xử lý chủ đề của nó không chỉ có thể giúp những người mới tham gia lĩnh vực này mà còn có thể hoạt động như một nguồn tham khảo tuyệt vời cho các chuyên gia kinh doanh tài chính có cấu trúc do nó mức độ rõ ràng hiếm có đối với một chủ đề phức tạp như vậy. Một sở hữu được đánh giá cao cho các nhà đầu tư tổ chức và các chuyên gia tài chính.
<># 9 - Sổ tay Tài chính Cấu trúc
bởi Arnaud de Servigny (Tác giả), Norbert Jobst (Tác giả)
Đánh giá sách tài chính có cấu trúc
Hướng dẫn giới thiệu đầy đủ về tài chính có cấu trúc giúp hiểu hầu hết các vấn đề mà nhà đầu tư hiện đại phải đối mặt và giải quyết chúng với sự trợ giúp của các mô hình mạnh mẽ. Tác giả đã làm rất tốt việc làm cho chủ đề phức tạp này dễ tiếp cận với người đọc và giải thích một số kỹ thuật hữu ích cho các nhà đầu tư để xác định, đo lường, định giá và theo dõi các giao dịch một cách hiệu quả. Cuốn sách tài chính có cấu trúc hàng đầu này cung cấp những viên gạch xây dựng về tài chính có cấu trúc cho các nhà đầu tư và giải thích các nguyên tắc cơ bản của lĩnh vực này, mở ra một thế giới khả năng mới cho các nhà đầu tư,
Chìa khóa rút ra từ Cuốn sách Tài chính Có cấu trúc Hay nhất này
Hướng dẫn đáng khen ngợi về tài chính có cấu trúc dành cho các nhà đầu tư cung cấp một số phương pháp, công cụ và kỹ thuật hữu ích để giải quyết các vấn đề chính mà họ phải đối mặt. Tác giả cũng thảo luận về một số khái niệm hữu ích về mô hình nợ và vốn chủ sở hữu có thể giúp ích rất nhiều trong khi xử lý các sản phẩm có cấu trúc. Điều bắt buộc đối với bất kỳ ai mới tham gia lĩnh vực tài chính cấu trúc sẵn sàng tận dụng tối đa các công cụ và kỹ thuật sẵn có.
<># 10 - Tài chính và Bảo hiểm có cấu trúc:
NGHỆ THUẬT Quản lý Vốn và Rủi ro
bởi Christopher L. Culp (Tác giả)
Đánh giá sách tài chính có cấu trúc
Đây là một chuyên luận xuất sắc về vai trò ngày càng quan trọng của tài chính cấu trúc trong việc tạo ra các sản phẩm bảo hiểm phù hợp cho các tập đoàn hiện đại. Tác giả giải thích một cách tuyệt vời khái niệm chuyển giao rủi ro thay thế (ART), vốn không thể thiếu trong ý tưởng tạo ra các giải pháp bảo hiểm có cấu trúc có thể phục vụ các nhu cầu cụ thể của các tập đoàn. Người đọc sẽ có thể hiểu cách nó có thể giúp quản lý vốn và rủi ro đồng thời, do đó giúp tạo ra giá trị lớn hơn về tổng thể. Tuy nhiên, do sự phức tạp của khái niệm này, luôn có một rủi ro cố hữu là cấu trúc không hiệu quả có thể tạo ra một loạt vấn đề mới cần giải quyết. Để giúp tránh tình huống như vậy, cuốn sách tài chính có cấu trúc cổ điển này cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết về các khái niệm và các ứng dụng thực tế của chúng cho các chuyên gia tài chính.
Chìa khóa rút ra từ Cuốn sách Tài chính Có Cấu trúc Hàng đầu này
Hướng dẫn đầy đủ về các sản phẩm bảo hiểm có cấu trúc với giải thích chi tiết về chuyển rủi ro thay thế (ART) cho các chuyên gia tài chính. Các tập đoàn hiện đại đang phải đối mặt với mức độ cạnh tranh cao hơn nhiều và rủi ro cần được quản lý một cách hiệu quả và việc chuyển rủi ro thay thế sẽ giúp ích trong quá trình này, giúp công ty nào quản lý rủi ro và giữ lại rủi ro nào để tạo ra giá trị lớn hơn về tổng thể. Tác giả cũng cảnh báo về những nguy hiểm vốn có trong việc tạo ra những sản phẩm này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và sơ hở hơn nữa nếu không được cẩn thận.
<>
