11 Cuốn Sách Nghiên Cứu Về Cổ Phần Hay Nhất | WallstreetMojo

Sách Nghiên cứu Cổ phiếu Tốt nhất

Nghiên cứu về vốn chủ sở hữu vẫn là một lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng như các nhà phân tích và đã có nhiều bài viết về những điều nên và không nên hướng dẫn một nhà đầu tư trong các quyết định của họ. Mặc dù nhận thức của một nhà đầu tư trung bình đối với thị trường có thể tiếp tục thay đổi theo từng đợt giảm giá và tăng giá nhưng tầm quan trọng của nghiên cứu cổ phiếu vẫn không thể bàn cãi. Đúng là lĩnh vực này đã trải qua một sự thay đổi lớn trong vài thập kỷ qua, tuy nhiên, một số khái niệm cơ bản lâu đời vẫn còn nguyên giá trị cho đến nay. Ở đây, chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách các sách nghiên cứu về vốn chủ sở hữu được đề xuất cao có thể hữu ích cho các nhà đầu tư cũng như các nhà phân tích nghiên cứu về vốn chủ sở hữu đầy tham vọng.

# 1 - Các phương pháp hay nhất dành cho các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu: 

Những điều cần thiết cho các nhà phân tích bên mua và bên bán


bởi James Valentine

Ôn tập:

Hướng dẫn không thể thiếu cho các nhà phân tích nghiên cứu cổ phần tham vọng thảo luận về các nguyên tắc cơ bản và giúp người mới bắt đầu điều hướng thành công mạng phức tạp của các khái niệm và phương pháp luận được sử dụng trong lĩnh vực này. Dựa trên kinh nghiệm hàng thập kỷ của mình, tác giả chia sẻ nhiều thông tin về cách thành công với tư cách là một nhà phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Trong số những điều khác, tác giả đi sâu vào các phương pháp xác định các yếu tố quan trọng và nguồn thông tin có thể giúp dự báo tốt hơn, các kỹ thuật định giá và chọn cổ phiếu nâng cao cũng như cách giải quyết các mối quan tâm về đạo đức trong thực hành nghề nghiệp. Rất khuyến khích đọc bởi các chuyên gia.

Takeaway hay nhất:

Sổ tay hướng dẫn không chính thức dành cho các nhà phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu bao gồm tất cả năm lĩnh vực chính của nghiên cứu vốn chủ sở hữu và cung cấp các mẹo vô giá để làm cho nó thành công trong nghề. Phù hợp nhất cho những người có kế hoạch tham gia nghiên cứu vốn chủ sở hữu như một nghề nghiệp hoặc muốn hiểu vai trò của một nhà phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu.

<>

# 2 - Nghiên cứu Vốn chủ sở hữu cho Nhà đầu tư Công nghệ: 

Giá trị đầu tư vào cổ phiếu công nghệ


bởi Sundeep Bajikar

Ôn tập:

Công việc này đặc biệt dành cho những ai quan tâm đến việc khám phá các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghệ. Tác giả giải quyết vấn đề phức tạp một cách có hệ thống, bắt đầu bằng cái nhìn tổng quan về ngành dịch vụ tài chính cùng với hành vi của những người tham gia thị trường, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Nó cung cấp một triển lãm thực tế về đầu tư giá trị tập trung vào cổ phiếu công nghệ. Mặc dù nó thu hẹp phạm vi của công việc này nhưng cũng làm sáng tỏ một số chi tiết có thể bị mất trong một tác phẩm có tính chất chung chung.

Takeaway hay nhất:

Một hướng dẫn có giá trị để hiểu về cổ phiếu công nghệ, đặc biệt dành cho các nhà đầu tư dài hạn, những người có thể liên quan tốt hơn với việc đầu tư giá trị so với các nhà giao dịch. Một bài đọc được khuyến nghị cho các nhà đầu tư, nhà phân tích hoặc sinh viên quan tâm đến việc hiểu ứng dụng thực tế của các khái niệm đầu tư.

<>

# 3 - Nhà đầu tư Thông minh: 

Cuốn sách dứt khoát về đầu tư giá trị. Sách hướng dẫn thực hành


bởi Benjamin Graham (Tác giả), Jason Zweig (Tác giả), Warren E. Buffett (Cộng tác viên)

Ôn tập:

Được ca ngợi là Kinh thánh của đầu tư giá trị, tác phẩm kinh điển vượt thời gian này đã được hàng triệu người trên khắp thế giới đọc và được các chuyên gia cũng như người mới ca ngợi về mức độ rõ ràng và sâu sắc của các khái niệm được trình bày trong tác phẩm này. Graham đề cập đến những yếu tố cần thiết để phát triển một chiến lược đầu tư dài hạn nhằm đạt được các mục tiêu tài chính của bạn đồng thời tránh những sai lầm phổ biến của các nhà đầu tư. Được xuất bản lần đầu vào năm 1949, ấn bản hiện tại bao gồm các bình luận cập nhật của Jason Zweig, biên tập viên cao cấp của Money, mang lại sự liên quan bổ sung cho văn bản và giúp người đọc hiểu cách áp dụng các nguyên tắc của Graham trong thị trường ngày nay để đạt được kết quả mong muốn. Một cuốn sách phải đọc cho bất kỳ ai quan tâm đến đầu tư giá trị.

Takeaway hay nhất:

Được viết bởi cha đẻ của đầu tư giá trị, tác phẩm này tập trung vào các chiến lược đầu tư dài hạn để trở thành một nhà đầu tư thành công. Một trong số ít các văn bản cổ điển đã vượt qua thử thách của thời gian một cách thành công và các khái niệm đầu tư được liệt kê vẫn còn tốt trên thị trường ngày nay. Không thực sự dành cho các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu tư ngắn hạn.

<>

# 4 - Phân tích bảo mật


bởi Benjamin Graham (Tác giả), David Dodd (Tác giả)

Ôn tập:

Tập hợp thiên tài của Benjamin Graham và David Dodd, kho kiến ​​thức này tiết lộ phương pháp tiếp cận cổ điển đã được kiểm nghiệm theo thời gian do họ phát triển để xác định các khoản đầu tư giá trị. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một tác phẩm kinh điển đình đám với hơn một triệu bản được bán ra trong hơn 60 thập kỷ tồn tại, nhưng câu hỏi hàng triệu đô la là Liệu các kỹ thuật đầu tư giá trị được giải thích trong đó có còn đúng không? và câu trả lời là CÓ. Loại thành công mà các nhà đầu tư giá trị như Warren Buffett, John Neff và Michael Price đạt được sẽ là bằng chứng đủ cho điều tương tự, tất cả đều tuân theo nguyên tắc kinh điển này. Được viết chỉ 5 năm sau cuộc Đại suy thoái năm 1929, tác phẩm này ban đầu nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư nhìn thấu những thời điểm tồi tệ nhất mà không đánh mất vận may, và đây chính xác là những gì nó đã làm kể từ đó.

Takeaway hay nhất:

Hướng dẫn chính xác nhất về đầu tư giá trị được soạn vào những năm 1930 và tiếp tục là nguồn thông tin thực sự về các nguyên tắc đầu tư giá trị đã được kiểm nghiệm theo thời gian. Điều khiến ấn bản này trở nên khác biệt là nó dự định là một bản sao của tác phẩm kinh điển gốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1934, bao gồm mọi từ được viết ra bởi các bậc thầy về đầu tư giá trị mà không có bất kỳ thay đổi nào sau đó. Một món đồ sưu tầm thực sự cho mọi nhà đầu tư.

<>

# 5 - Nghiên cứu và định giá vốn chủ sở hữu


bởi Dun & Bradstreet

Ôn tập:

Công trình xuất sắc về đánh giá chứng khoán trình bày chi tiết các khía cạnh kỹ thuật của nghiên cứu chứng khoán bằng một ngôn ngữ dễ tiếp cận. Không cần phải nói rằng định giá đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định đầu tư quan trọng và tác giả đã chỉ ra một phương pháp cực kỳ đáng tin cậy và khoa học để đưa ra định giá cân bằng trong công việc này nhằm giúp các nhà phân tích cũng như một nhà đầu tư. Bắt đầu với các yếu tố kinh tế vĩ mô, tác giả đi trước để giải thích các công cụ phân tích cấp ngành trước khi tập trung vào phân tích công ty và sử dụng một số mô hình định giá để đi đến kết quả hợp lý nhất. Một cuốn sách phải đọc cho bất kỳ nhà đầu tư ham mê nào.

Takeaway hay nhất:

Đặt ra một nền tảng vững chắc để đưa ra định giá cổ phiếu dựa trên phân tích ngành và cấp công ty thực tế để đưa ra các quyết định đầu tư quan trọng. Tổng quan tuyệt vời về phân tích định giá tập trung vào ứng dụng trong thế giới thực của nó.

<>

# 6 - Danh sách Kiểm tra Đầu tư: Nghệ thuật Nghiên cứu Chuyên sâu


bởi Michael Shearn

Ôn tập:

Một công trình được đánh giá cao về đầu tư có hệ thống có thể giúp bạn tránh được một số sai lầm phổ biến khi đầu tư. Tác giả áp dụng cách tiếp cận dễ theo dõi và cung cấp một số danh sách kiểm tra để giúp người đọc xác định những gì họ đang bỏ lỡ. Điều thú vị là tác giả đưa ra một số ví dụ thực tế về cách áp dụng các nguyên tắc nghiên cứu được liệt kê ở đây, nâng cao giá trị của nó cho các nhà đầu tư. Sử dụng một cách khéo léo các yếu tố chính, tác giả phân tích các công ty và đánh giá tiềm năng phát triển trong tương lai của họ đồng thời giải thích cách mọi người có thể làm điều tương tự với một chút nỗ lực.

Takeaway hay nhất:

Nó cung cấp sự trợ giúp vô giá và lời khuyên thiết thực về việc thực hiện nghiên cứu công bằng mà không phải đổ mồ hôi. Công việc này có thể giúp người đọc phát triển sự hiểu biết và quan tâm đến việc nghiên cứu các công ty thay vì cổ phiếu và đưa ra các lựa chọn đầu tư cân bằng.

<>

# 7 - Các Nguyên tắc Đầu tư Cổ phần Định lượng: 

Hướng dẫn Hoàn chỉnh về Tạo, Đánh giá và Thực hiện Chiến lược Giao dịch Phiên bản đầu tiên


bởi Sugata Ray

Ôn tập:

Hướng dẫn hoàn chỉnh về đầu tư định lượng vào cổ phiếu, được thiết kế để giúp các nhà đầu tư cũng như các chuyên gia. Tác giả cung cấp nhiều thông tin và tài nguyên về tái cân bằng danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường, điểm chuẩn, và sàng lọc cổ phiếu và trình bày từng kỹ thuật với phần mềm Equities Lab. Có thể quan tâm đến việc cuốn sách này đi kèm với 20 tuần truy cập miễn phí vào Phòng thí nghiệm Equities. Được trang bị kiến ​​thức phù hợp, người đọc có thể sử dụng tốt phần mềm này để phát triển các chiến lược định lượng phù hợp với các mục tiêu đầu tư cụ thể và kiểm tra lại hiệu quả của chúng so với dữ liệu lịch sử.

Takeaway hay nhất:

Một nguồn tài nguyên tuyệt vời về đầu tư định lượng để giúp các nhà giao dịch phát triển một bộ quy tắc và chiến lược giao dịch được cá nhân hóa để đạt được mục tiêu của họ. Thêm vào giá trị thực tiễn của nó, thông tin toàn diện về các khía cạnh kỹ thuật của việc đầu tư có trong văn bản có thể được đưa vào sử dụng với sự trợ giúp của phần mềm Equities Lab.

<>

# 8 - Công cụ phái sinh vốn chủ sở hữu nâng cao: Biến động và Tương quan


của Sébastien Bossu.

Ôn tập:

Một hướng dẫn kỹ thuật cao về định giá và bảo hiểm rủi ro của các công cụ phái sinh ngoại lai vốn cổ phần dành cho các nhà giao dịch quyền chọn, các nhà phân tích định lượng và các nhà đầu tư sành sỏi. Tác giả đề cập nhiều đến các khái niệm nâng cao về định giá quyền chọn dựa trên mô hình Black-Scholes và các phần mở rộng của nó trong khi chia sẻ của mình và các chuyên gia khác trong lĩnh vực này. Một số chủ đề chính được đề cập bao gồm các mô hình bề mặt biến động ngụ ý, biến động ngẫu nhiên và mô hình tương quan, các dẫn xuất biến động và giao dịch tương quan. Một bài đọc rất được khuyến khích cho những người đã thành thạo trong các dẫn xuất vốn chủ sở hữu cơ bản và làm quen với mô hình toán học nâng cao.

Takeaway hay nhất:

Giải thích chi tiết về mô hình tài chính để định giá chính xác và bảo hiểm rủi ro của các công cụ vốn cổ phần kỳ lạ, đặc biệt tập trung vào mô hình Black-Scholes cho mục đích này. Được đề xuất cho sinh viên và các chuyên gia có kiến ​​thức về toán học nâng cao và nắm bắt các đạo hàm công bằng cơ bản.

<>

# 9 - Sách Định giá Tài sản Vốn chủ sở hữu và Bộ Sổ làm việc


bởi Jerald E. Pinto

Ôn tập:

Một tác phẩm tổng hợp về lý thuyết và thực hành định giá giới thiệu cho người đọc khái niệm về định giá vốn chủ sở hữu và các phương pháp đánh giá khác nhau đang thịnh hành. Phương pháp tiếp cận mang tính hệ thống cao được áp dụng trong khi mô tả quy trình định giá giúp dễ hiểu và thu nhận kiến ​​thức về các phương pháp định giá khác nhau trong thực tế. Một số chủ đề chính được đề cập trong cuốn sách này bao gồm lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại của Markowitz và Sharpe và các khái niệm định giá của Graham và Dodd ngay cả khi tác giả không ngại thảo luận về việc áp dụng nhiều cách tiếp cận để đạt được mức định giá cân bằng. Các khía cạnh khác nhau của định giá vốn chủ sở hữu được khám phá trong khi tập trung vào phân tích ngành-công ty đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình. Được xuất bản cùng với CFA, tác phẩm này là một văn bản bổ sung hoàn hảo cho Chương trình chứng chỉ CFA Cấp độ 3.

Takeaway hay nhất:

Một bài đọc cần thiết cho sinh viên của chương trình chứng chỉ CFA Cấp độ 3, cùng với bất kỳ ai quan tâm đến việc có được sự hiểu biết rõ ràng về các khái niệm định giá vốn chủ sở hữu. Đi trước một bước, tác phẩm này tập trung vào ứng dụng thực tế của các khái niệm này trong khi xây dựng chi tiết quá trình định giá và cung cấp nhiều nguồn thực hành bổ sung cho người đọc.

<>

# 10 - Cách Thị trường thực sự hoạt động: 

Hướng dẫn Định lượng cho Hành vi Thị trường Chứng khoán (Bloomberg Financial)


bởi Larry Connors (Tác giả), Cesar Alvarez (Người đóng góp) và 1 người khác

Ôn tập:

Một giải thích thực tế về hành vi thị trường chứng khoán dựa trên nghiên cứu ban đầu về dữ liệu thị trường lịch sử trong vài thập kỷ qua. Tác giả áp dụng cách tiếp cận phân tích sâu sắc để nghiên cứu thị trường và làm sáng tỏ thông tin mới để đặt câu hỏi về các ý tưởng thường được chấp nhận về sự biến động lịch sử, động lượng, mức cao mới và mức thấp, tỷ lệ đặt / mua và các khía cạnh khác. Điều nổi lên là một quan điểm táo bạo về thị trường hoạt động, được trang bị dữ liệu sâu sắc, tác giả chứng minh cách thị trường hoạt động giống như cách chúng đã làm nhiều năm trước và với loại thông tin phù hợp, bất kỳ ai cũng có thể đưa ra các lựa chọn và quyết định đầu tư khôn ngoan. Nó được chỉ ra rằng đôi khi có thể trả tiền để trở thành một người đối lập và không bị ràng buộc bởi sự khôn ngoan thông thường trong khi đảm bảo rằng bạn hiểu đủ rõ về thị trường.

Takeaway hay nhất:

Một bài đọc độc đáo về hành vi thị trường chứng khoán trình bày phân tích dữ liệu lịch sử trong quá khứ mâu thuẫn với nhiều kiến ​​thức chung của thị trường. Người đọc được cung cấp thông tin mới để giúp hiểu thị trường tốt hơn và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên các giả định thực tế.

<>

# 11 - Chén thánh - Con đường mới dẫn đến sự giàu có 


bởi Nick Radge (Tác giả)

Ôn tập:

Một cái nhìn mới mẻ táo bạo về cách thị trường hoạt động và cách các nhà đầu tư mất tiền do dính vào tâm lý bầy đàn. Nick dám phá vỡ khuôn mẫu của suy nghĩ thông thường và đưa ra một cách tiếp cận không có rào cản để thực hiện các bước đi đúng vào thời điểm thích hợp và thành công khi hầu hết những người khác chỉ ở lại, những khán giả câm, khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Vượt ra ngoài chiến lược mua và nắm giữ cũ, ông tập trung vào đầu tư động lượng để chỉ ra cách bạn có thể đưa cổ phiếu vào xu hướng tăng ngắn hạn với chiến lược được xây dựng dựa trên ý tưởng cơ bản rằng giá cổ phiếu đang chuyển động có xu hướng duy trì chuyển động. Ông phân tích và thử nghiệm một số chiến lược đầu tư để giúp người đọc hiểu cách lựa chọn chiến lược phù hợp với nhu cầu của họ và ngừng nghe theo lời khuyên đầu tư một cách mù quáng.

Takeaway hay nhất:

Thể hiện một quan điểm mới về đầu tư dám đặt câu hỏi về sự khôn ngoan truyền thống và giúp các nhà đầu tư phát triển một chiến lược đầu tư được cá nhân hóa. Một bài đọc tuyệt vời về cách các nhà đầu tư trung bình có thể sử dụng động lực đầu tư và các kỹ thuật ít được sử dụng khác để đạt được mục tiêu của họ.

<>

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found