Pitch Book - Làm thế nào để thực hiện Pitchbook ngân hàng đầu tư?

Sách quảng cáo chiêu hàng trong Ngân hàng đầu tư là gì?

Pitch Book là một bố cục hoặc bản trình bày thông tin được sử dụng bởi các ngân hàng đầu tư, nhà môi giới kinh doanh, các công ty doanh nghiệp, v.v. cung cấp các thuộc tính chính của công ty và phân tích định giá giúp các nhà đầu tư tiềm năng quyết định xem họ có nên đầu tư vào hoạt động kinh doanh của khách hàng hay không và thông tin này còn được gọi là Bản ghi nhớ thông tin bí mật được sử dụng bởi bộ phận bán hàng của công ty để giúp họ bán sản phẩm và dịch vụ để thu hút khách hàng mới.

Sách quảng cáo về ngân hàng đầu tư là từ mà các Nhà phân tích và Cộng sự ở bất kỳ ngân hàng đầu tư nào sợ hãi nhất. Tôi phải nói với bạn rằng việc tạo ra một Pitchbook hoàn hảo nằm ở bí mật đằng sau những giao dịch hàng triệu đô la đó. Và đó là lý do tại sao các Nhân viên Ngân hàng Đầu tư làm việc cả trăm giờ một tuần.

Nếu bạn tình cờ xem qua Ngày điển hình của một nhân viên ngân hàng Đầu tư, bạn sẽ nhận thấy cách họ làm việc cả ngày lẫn đêm, tập hợp tất cả các con số lại với nhau để tạo ra các Pitch hoàn hảo.

Ví dụ đơn giản về PitchBook

Giả sử bạn của bạn muốn mua một chiếc Smartphone mới. Anh ấy là người mới sử dụng điện thoại thông minh và không chắc chắn về cấu hình hoặc so sánh. Mặt khác, bạn là một chuyên gia về điện thoại thông minh và bạn muốn cập nhật cho mình những xu hướng, công nghệ, ứng dụng, giá cả, tính năng mới nhất, v.v.

Bây giờ giả sử rằng bạn của bạn đang tìm lời khuyên của bạn về việc nên mua điện thoại thông minh nào?

Bạn đồng ý giúp bạn mình và chuẩn bị một bản nháp viết sơ bộ viết ra các đặc điểm chính của 2-3 điện thoại thông minh tốt nhất, cấu hình của chúng, đánh giá của chúng, giá mua tốt nhất, v.v. Với điều này, bạn của bạn đã có một ý tưởng hợp lý về việc mua điện thoại thông minh C & ocirc; ng; anh ấy có thể quyết định chọn điện thoại thông minh được đề xuất hơn nữa.

Chúng ta hãy so sánh ví dụ này với ví dụ về Ngân hàng đầu tư như sau:

Bạn: Ban đầu tư (chuyên gia)

Bạn của bạn: Khách hàng của công ty Ngân hàng Đầu tư (người cần tư vấn, giúp đỡ)

Giải thích của bạn về các tính năng chính của điện thoại thông minh: Pitch Banker đầu tư

Giấy so sánh và tính năng điện thoại thông minh : Pitchbook

Các chủ ngân hàng đầu tư nói về cách họ giỏi nhất trong ngành và cung cấp cho khách hàng tất cả dữ liệu và thông tin về một giao dịch cụ thể thông qua Sách giới thiệu về ngân hàng đầu tư.

Sử dụng Sách quảng cáo chiêu hàng

# 1 - Chúng là các thiết bị Tiếp thị

  • Chúng hoạt động như một thiết bị tiếp thị được sử dụng bởi tất cả các ngân hàng đầu tư trên toàn thế giới.
  • Nó không thể thiếu đối với các ngân hàng đầu tư trong khi tiếp thị mình với khách hàng.
  • Nó thể hiện một tài liệu tiếp thị có giá trị và toàn diện.
  • Họ đóng vai trò là điểm xuất phát của quảng cáo chiêu hàng hoặc giới thiệu bán hàng ban đầu cho ngân hàng đầu tư khi ngân hàng đầu tư đang cố gắng tìm kiếm hoạt động kinh doanh mới.

# 2 - Nên có các Hành động đầu tư được chỉ định rõ ràng

  • Nó phải có sự phân tích kỹ lưỡng cũng như đúng đắn về các hoạt động đầu tư của khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng của ngân hàng.
  • Nó phải được thiết kế và chế tạo theo cách thành công trong việc đảm bảo giao dịch với khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng.
  • Cách tiếp cận của các ngân hàng đầu tư trong khi bán hàng rất chính thức và chính thức. Thường thì họ tuân theo một chiến lược bán hàng phù hợp và hiệu quả cao.
  • Nó cung cấp cho ngân hàng một cơ hội để thể hiện và chứng minh lý do tại sao khách hàng nên chọn họ trong số rất nhiều nguồn tài trợ và các nguồn vốn khác.

# -3 cộng tác viên 

  • Nhiều người đóng góp cho Ngân hàng đầu tư giúp đỡ trong quá trình chuẩn bị sách chào hàng. Nó liên quan đến các nhà phân tích, cộng sự, phó chủ tịch, phó chủ tịch cấp cao, trưởng nhóm và giám đốc điều hành.
  • Giám đốc điều hành là người sẽ đưa ra ý tưởng ban đầu cho một cuộc chào hàng. Mục đích ở đây là cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng.
  • Do có nhiều ý tưởng cho Sách giới thiệu về Ngân hàng Đầu tư đến từ các Giám đốc điều hành, cấp dưới của các Ngân hàng Đầu tư phải gánh một khối lượng công việc khổng lồ.
  • Điều đó có nghĩa là các nhà phân tích phải đảm bảo rằng họ bao gồm thông tin công ty và ngành mới nhất mà không có lỗi phân tích hoặc đánh máy.

Hướng dẫn từng bước để tạo PitchBook ngân hàng đầu tư 

Đầu tiên chúng ta hãy xem một ví dụ về PitchBook mẫu 

# 1 - Năng lực và Điều kiện của Ngân hàng Đầu tư

  • Trong phần này, Ngân hàng Đầu tư sẽ nhấn mạnh lý do tại sao họ là tốt nhất trong ngành.
  • Thông tin về cách họ xếp hạng so với đối thủ cạnh tranh về sản phẩm và dịch vụ sẽ được cung cấp tại đây.
  • Bạn có thể tìm thấy thông tin Xếp hạng cho các hoạt động mua bán và sáp nhập, nợ, vốn chủ sở hữu và các sản phẩm phái sinh khác.
  • Bảng xếp hạng này, so với các công ty Ngân hàng Đầu tư khác, được gọi là bảng xếp hạng liên đoàn.

# 2 - Cập nhật thị trường

Phần này cung cấp cho khách hàng thông tin về xu hướng thị trường hiện tại và môi trường.

  • Tại sao phần này lại có tầm quan trọng lớn như vậy trong bối cảnh thị trường hỗn loạn, khách hàng tìm kiếm ý kiến ​​của các Ngân hàng Đầu tư về hướng đi của thị trường hoặc thời điểm tối ưu để thực hiện một giao dịch.

Điều quan trọng là các ngân hàng đầu tư phải có quan điểm thông minh về các tình huống thị trường.

# 3- Phần giao dịch

Phần này cung cấp cho khách hàng quan điểm của ngân hàng về những điều sau:

  • Người mua và người bán tiềm năng trong Sáp nhập và Chuyển đổi
  • Số vốn có thể huy động được và định giá
  • Thời gian và Quy trình cho các giao dịch
  • Định giá cho mục tiêu bán hoặc mua lại

Sau đây là phân tích chính mà bạn có thể tìm thấy trong phần Giao dịch:

a) Phân tích so sánh

  • Phân tích này bao gồm đánh giá điểm chuẩn của khách hàng so với các đối tác của nó.
  • Các thống kê được xem xét trong phân tích so sánh là doanh số bán hàng, thu nhập, bội số định giá như PE Multiple, PBV bội số và các bội số giao dịch khác, v.v.

b) Mô hình tài chính

  • Kỹ năng quan trọng nhất đối với nhà phân tích là Xây dựng mô hình tài chính. Đây là công cụ phân tích quan trọng nhất được nhóm thỏa thuận sử dụng để thực hiện một số phân tích quan trọng.
  • Các Mô hình Tài chính được sử dụng để phân tích Tích lũy / Pha loãng trong trường hợp Sáp nhập & Mua lại.
  • Trong trường hợp Giới thiệu Phát hành Nợ, Mô hình Tài chính được sử dụng để chỉ ra cách một đợt phát hành nợ có thể được phục vụ và hoàn trả.
  • Trong IPO Pitch để xem chương trình, hồ sơ tài chính của công ty sẽ xem xét sau một giao dịch IPO.

Các loại sách quảng cáo chiêu hàng ngân hàng đầu tư

# 1 - Sách giới thiệu chính

Những loại sách chào hàng này bao gồm tất cả các chi tiết và thông tin về công ty ngân hàng đầu tư. Ngoài ra, các số liệu thống kê liên quan đến các giao dịch gần đây, lợi nhuận, các khoản đầu tư thành công, các xu hướng gần đây và các giao dịch trên thị trường được trình bày trong sổ quảng cáo chiêu hàng. Do đó, một cuốn sách chào hàng như vậy cần được cập nhật thường xuyên.

Nội dung 
  • Thông tin chi tiết về tổ chức- Phần này chứa các trang trình bày, hiển thị chi tiết tổ chức của ngân hàng đầu tư tương ứng, như tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh, lịch sử, sự hiện diện toàn cầu, nhân sự quản lý chủ chốt và quy mô của công ty.
  • Giao dịch & Danh sách Khách hàng- Hơn nữa, nó cũng chứa thông tin về các giao dịch gần đây, danh sách khách hàng theo lĩnh vực cụ thể cũng như các dịch vụ được cung cấp cho họ.
  • Nó cũng có thể chứa các slide mô tả thứ hạng của công ty so với các đối thủ cạnh tranh.
  • Dữ liệu thị trường - Dữ liệu này cũng sẽ bao gồm các khía cạnh quan trọng của tổng quan thị trường, chẳng hạn như hiệu suất của đối thủ cạnh tranh, xu hướng và giao dịch hiện tại trên thị trường.

# 2- Cuốn sách quảng cáo chiêu hàng

Nó được tạo ra đặc biệt cho một giao dịch cụ thể. Phần trình bày như vậy tập trung vào việc chứng minh cách thức ngân hàng đầu tư có thể đáp ứng cụ thể các nhu cầu tài chính và đầu tư của khách hàng của họ.

Nó được sử dụng để giải thích chi tiết về mua bán và sáp nhập (M&A), IPO & phát hành nợ. Cuốn sách quảng cáo chiêu hàng cũng có thể liệt kê những thành tựu nổi bật của ngân hàng và khách hàng, để đảm bảo khả năng chấp nhận và mối quan hệ hợp tác tiềm năng.

Nội dung 
  • Chi tiết cụ thể- Cuốn sách này có thông tin về các chi tiết cụ thể làm cho một ngân hàng đầu tư trông hấp dẫn cũng như hiệu quả.
  • Sử dụng đồ thị - Dữ liệu được hỗ trợ bởi đồ thị hiển thị tốc độ tăng trưởng thị trường, tổng quan về định vị của công ty và tóm tắt định giá. Nó giúp thể hiện rõ ràng tiềm năng của công ty để phục vụ khách hàng của mình. Hãy xem các Đồ thị Ngân hàng Đầu tư Tuyệt vời này.
  • Các mô hình tài chính- Nó phải được đính kèm với các mô hình tài chính, đồ thị và số liệu thống kê có liên quan nếu cần thiết.
  • Dữ liệu về Người mua và Nhà tài trợ - Tùy thuộc vào việc một ngân hàng đầu tư đang đưa ra báo cáo chào hàng cho M&A hay IPO, cuốn sách chào hàng phải bao gồm danh sách những người mua tiềm năng, các ứng cử viên mua lại tiềm năng, các nhà tài trợ tài chính và mô tả chi tiết của họ.
  • Bao gồm Khuyến nghị- Nó chứa một bản tóm tắt về đề xuất và cung cấp lời khuyên & khuyến nghị cũng như thông tin về vai trò và đóng góp của ngân hàng đầu tư trong việc đạt được các mục tiêu của khách hàng.

# 3- Bài thuyết trình về quản lý

Khi khách hàng hoàn tất thỏa thuận với ngân hàng đầu tư, các bài thuyết trình của ban giám đốc được sử dụng để giới thiệu khách hàng với các nhà đầu tư. Chi tiết bao gồm trong các bài thuyết trình của quản lý là-

  • Thông tin về công ty khách hàng
  • Chi tiết quản lý
  • Dự án cụ thể
  • Các tỷ số tài chính chủ yếu.
  • Mục tiêu của khách hàng và cách thức công ty đầu tư có thể giúp đạt được mục tiêu đó.
Nội dung của một bài thuyết trình về quản lý:
  • Khách hàng cụ thể- Điều này tập trung vào khách hàng hiện tại và do đó nó được tùy chỉnh để phù hợp với khách hàng hơn.
  • Cung cấp dữ liệu dành riêng cho Khách hàng- Nó cung cấp thêm thông tin về Công ty Khách hàng, các điểm nổi bật, sản phẩm và dịch vụ, tổng quan thị trường, khách hàng, sơ đồ tổ chức, hiệu suất tài chính và dự báo tăng trưởng.
  • Yêu cầu Tương tác và phản hồi của Khách hàng- Việc chuẩn bị một cuốn sách như vậy đòi hỏi sự tương tác chi tiết với khách hàng và các phiên phản hồi thường xuyên.

# 4- Phân tích kết hợp / kịch bản

  • Một ngân hàng đầu tư chuẩn bị một cuốn sách như vậy khi công ty khách hàng không chắc chắn liệu nó muốn niêm yết hay bán.
  • Nó được tạo ra bằng cách nêu cả hai tình huống và hiển thị sự cân bằng giữa hai tình huống.

# 5- Sách giới thiệu về giao dịch được nhắm mục tiêu

  • Nó được tạo ra khi công ty khách hàng của bạn được người mua tiếp cận với đề nghị mua lại.
  • Trong trường hợp này, nó cho thấy sự bồi tụ / pha loãng trong các tình huống khác nhau.

# 6 - Sách chiêu dụ về M&A bên bán 

  • Chúng được tạo ra khi một khách hàng tiếp cận một ngân hàng đầu tư nói rằng họ muốn bán mình và đang tìm kiếm Người mua tiềm năng.
  • Nó được tùy chỉnh cụ thể, nhấn mạnh các điểm tại sao khách hàng nên chọn ngân hàng Đầu tư cụ thể đó. Những loại sách quảng cáo chiêu hàng này đầy đủ và dài hơn.

Nó chứa các thông tin sau-

  • Người mua tiềm năng cho khách hàng
  • Tổng quan về ngân hàng
  • Tổng quan về Định vị (tại sao ngân hàng lại hấp dẫn hơn những ngân hàng khác)
  • Tóm tắt định giá
  • khuyến nghị
  • ruột thừa

# 7 - Sách chiêu dụ về M&A bên mua 

Nó chứa thông tin tương tự như Sách quảng cáo chiêu hàng M&A bên bán nhưng khác ở điểm sau-

  • Nó chứa thông tin về các ứng cử viên mua lại tiềm năng
  • Những cuốn sách này ngắn hơn so với Sách quảng cáo chiêu hàng M&A bên bán. Kiểm tra Bên bán so với Bên mua - Sự khác biệt chính

Những điểm cần nhớ

Một cuốn sách chào hàng giống như một  nhân viên bán hàng cho ngân hàng đầu tư. Do đó, nó cần phải hoàn hảo, chuyên nghiệp và đồng thời phải đủ thuyết phục.

Các điểm quan trọng phải được kết hợp ở đây là-

Kết cấu

  • Điểm mạnh
  • Cho thấy ngân hàng đầu tư của bạn khác với những ngân hàng khác như thế nào.
  • Nhân sự quản lý chủ chốt
  • Phải thể hiện được năng lực cốt lõi của Ngân hàng Đầu tư.

Chiều dài

  • Nó phải ngắn gọn - chỉ nêu chi tiết những điểm quan trọng
  • Có thể tập trung vào một khái niệm duy nhất trên mỗi trang
  • Luôn tận dụng phụ lục
  • Phải sắc nét nhất có thể

Nghiên cứu điển hình

  • Hỗ trợ luận điểm của bạn bằng các nghiên cứu điển hình bất cứ khi nào có thể

Đồ thị & Biểu đồ

  • Sử dụng Đồ thị & Biểu đồ để nhấn mạnh các điểm chính

Xem và cảm nhận

  • Hãy chú ý sử dụng màu sắc hợp lý bất cứ khi nào có thể nhưng đừng lạm dụng nó.
  • Nên nhìn chuyên nghiệp.
  • Phải để lại ấn tượng lâu dài cho khách hàng.

Giải phẫu của một cuốn sách sân.

  • Tất cả các chi tiết trong Sách quảng cáo chiêu hàng phải chính xác và cập nhật.
  • Không có phạm vi cho bất kỳ sai lầm nào có thể để lại ấn tượng tiêu cực cho khách hàng.
  • Thông tin phải ngắn gọn và đi vào trọng tâm.
  • Nó nên đơn giản nhưng phải có bố cục chuyên nghiệp.

Kết luận

Nếu bạn muốn trở thành Nhà phân tích hoặc Cộng sự, bạn sẽ dành phần lớn thời gian để tạo cuốn sách quảng cáo chiêu hàng ngân hàng đầu tư hoàn hảo. Tôi không thể nói với bạn với sự đảm bảo 100% rằng chỉ có một cách đầy đủ chứng minh để làm Pitchbook. Nó thường phụ thuộc vào cách Ngân hàng đầu tư muốn mô tả một giao dịch cụ thể. Nhưng một điểm cần nhớ là việc tùy chỉnh thông điệp của bạn theo Nhu cầu và Mục tiêu của khách hàng luôn hoạt động!


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found